1934年，
红军主力撤离
苏区北上后，边区县委遭到破坏，县委委员程昆叛变投敌。一天夜里，县委联络员华姑在程昆带领的匪兵追赶下无路可走，舍身跳崖，幸被急于寻找地方党组织的红军营长关复兴率领的小分队所救。在革命群众兰嫂、吴大爹的护理下，华姑的伤很快就痊愈了。为早日找到地下党组织，华姑与老关带着小分队四处奔走，几个接头地点都被破坏，他们到最后的接头地点山神庙联系时，中了敌人埋伏。在战斗中，老关的腿部负伤，华姑不顾深秋的寒冷，撕下内衣为他包扎。他们在艰苦的战争中，建立了深厚的感情，但都把爱情埋在心底。为摆脱困境，华姑下山去搞粮食，并联系了树奎领导的游击队的人，了解到山下的敌情。他们乘镇长家办喜事之机，混进镇去，里应外合，取得了胜利。原边区特委书记沈继先叛变后，特委组织部长老秦虎口脱险。在小分队胜利而归的晚上，老秦找到了这支红军队伍。老秦领导山上的同志组成新特委，华姑担任了新特委联络员。她迅速恢复了各地的党组织，发动群众，壮大革命力量。由于紧张的战斗，华姑与老关很少见面，新特委领导老秦始终关心他们的生活，并决定为他们举行婚礼。新婚之日，交通员送来上级党派人送来的情报。为尽快接来上级党的代表，华姑没顾上喝喜酒就匆匆下了山。不料，这个情报是敌人设下的圈套，华姑和树奎游击队的6人全都被捕。在敌人软硬兼施的审问面前，华姑坚贞不屈。为搜索新特委，敌人一方面放走华姑，另一方面在杀害游击队同志时搞了假枪毙，让游击队内的叛徒景余混上山。景余陷害华姑，当众诬蔑她是叛徒，使华姑有口难辩。在敌情十分严重的情况下，新特委不得不对华姑进行审查。兰嫂经常关心华姑，使她得到很大的宽慰。新特委派老关带小分队下山进一步弄清景余的情况，并设法铲除叛徒程昆。没料到，在老关带队下山的第二天早上，程昆竟率敌乘虚而入。原来，景余回山后，很快将新特委转移到老岭山的情报送给了敌人。在危急时刻，华姑挺身而出引走了敌人，使山上的同志脱离了险境，叛徒程昆在绝望中打死了华姑。此时，老秦率领山上的同志与山下赶来的小分队包围了敌人。经过激战，全歼了敌人。叛徒程昆、景余受到了应有的惩罚。1937年，国共两党建立了抗日统一战线，关营长率领这支队伍又奔赴新的战场。