孙中山逝世后，蒋介石统一各军阀，在南京成立国民政府，继续狙击以毛泽东为首的共产党。日本趁机发难，利用关东军政变作为侵华先声，一九三一年发生九一八事变。日本以财物被毁为藉口，挥军进入中国东北三省，遂成立满洲国，立前宣统皇帝溥仪为满洲皇。
一九三二年上海发生一二八事变，日本女间谍川岛芳子买凶打伤五名日本僧侣，日本派海军进入闸北，惹事生端，蔡延锴率领十九路军抗日，日空军增援，闸北一片混乱，人民涌往租界，双方激战三个多月。国联（联合国前身）施加压力，终在三月二日停火，日军撤出。
日军继续深入华北，铃木领兵攻陷山海关，直入热河及河北，宋哲元领导廿九路军长城抗日。一九三六年二月廿六日，日本攻变，首相冈田遇刺，前首相齐藤及通产相当桥遇害，在三一至三六年间，五位首相先后遇刺而死。政府元老西园寺被迫重返政坛，希望挽回政局。
三七年卢沟桥
七七事变，河边正三下令开火，二次大战爆发。廿二日后北京沦陷，日军在松井石根率下直趋上海，八月十三日上海被炸，日军进占上海市，十月廿六日国军撤退，八百壮士据守四行仓库，但上海终于失守，日军西攻南京。南京市民争相走避，美军舰前往疏散美侨，日军空袭，双方驳火，军舰沉没，十二月十二日，南京沦陷，发生历史性之南京大屠杀。日军占据主要公路，国军游击反击，在西北平型关一役成功，而李宗仁亦在中部台儿庄智困日军第五坦克兵团，日军续指汉口，由东北山区突入，另外五师日军沿长江水陆两路进攻。日军进袭广州，三八年十月廿一日，广州沦陷。
蒋介石在陪都重庆宣誓抗日到底，而西北延安之毛泽东共党成员，被编为蒋介石之“第八路军”，
抗日军政大学成立。大部份学员，日后成为解放军骨干。
一九三九年九月，希特勒发动
第二次世界大战。四一年初，松冈访柏林，签署德、意、日三国条约。同年四月，松冈抵莫斯科，与斯大林订互不侵犯条约。四一年十月，东条英机接任首相。
同年十二月七日，日本成功偷袭珍珠港后，继续实行吞并东南亚发“大东亚共荣圈”的梦，首先派兵南下香港，进占九龙半岛，连续炮轰港岛五日，四一年十月二十八日，日军登陆港岛，二星期后，并由泰国派机轰炸仰光，以期截断中国补给钱，两个月后进占腊戊，截断滇缅公路。
曾经负责策划
偷袭珍珠港之日本大将山本五十六计划进攻中途岛及阿留申群岛，以破坏美国舰队，但被美国海军情报局截收密码，获知阴谋，并派机搜索敌踪。以至四十二年六月四日当日军发动攻击时，遭遇顽抗。经过八小时激战后，四艘航空母舰被击沉，日本海军实力被削减一半，成为日本兴衰之转折点。不久美军空投原子弹到广岛，日本便宣布无条件投降。