项羽遭国破家亡后，在逃亡途中救下虞美人，后结识各路豪杰。陈胜、吴广
大泽乡起义，全国响应。项梁于吴中起义，占领会稽。项羽叔侄逐鹿中原，项梁在偷袭中被杀，项羽漳河之战，与秦军决一死战，大获全胜。章邯战败降于项羽，项羽率军进军关中，秦朝内乱，却被刘邦乘隙夺取关中，子婴向刘邦投降。刘邦想在关中称王，项羽设下鸿门宴，刘邦虚心纳谏脱离险境，项羽入咸阳，火烧阿房宫和秦始皇陵墓，继而返回彭城，自称西楚霸王。韩信荐刘邦“明修栈道，暗渡陈仓”，乘项羽不备，攻占彭城。项羽收复彭城却被刘邦使计离间，众将叛变。刘邦与项羽讲和，以鸿沟为界平分天下。刘邦背信弃义，围楚于垓下，四面楚歌，涣散楚军斗志，虞姬自尽，项羽逃至乌江，却不愿忍辱偷生，拔剑自刎。