在上海交通大学上海高级金融学院建院十周年大会上，上海高金金融研究院揭牌成立。

这是一家由上海高级金融学院依托院内专家团队发起的民办非企业单位，将致力于研究中国金融发展中的实际问题，推动提升中国在国际金融体系中的地位。

2020年6月13日，由上海市金融工作局及上海交通大学上海高级金融学院指导，研究院联合上海管会教育培训有限公司共同主办“2020中国金融科技云峰会暨特许全球金融科技师CGFT项目发布会”。上海高金金融研究院“特许全球金融科技师CGFT”项目在会上正式对外发布。该项目将提供全方位的人才培养和评估体系，为金融科技行业培养所需的既掌握金融知识体系，又具备科技创新理论功底的复合型金融科技人才。

2021年8月19日，上海市地方金融监督管理局印发《上海市重点领域（金融类）“十四五”紧缺人才开发目录》。特许全球金融科技师CGFT被列入了金融科技类紧缺人才中的“移动支付人才”和“大数据挖掘、应用金融人才”两个子类。这是上海首次将金融科技类纳入紧缺人才目录中。据悉，符合目录要求的金融紧缺人才，将在落户、安居、出入境等方面享受政策支持和便利。

上海将CGFT列入金融科技类紧缺人才目录，表明上海对专业机构探索开展科技金融行业职业能力水平认证的认可和支持。

使命：通过现代金融的理论与工具，研究中国金融改革与发展的实际问题以及中国与全球金融经济领域的重点问题，为金融决策与监管部门提供全方位、综合性和前瞻性的政策建议，为金融机构和企业提供国际前沿的咨询顾问，为中国金融行业发展提供政策、学术、应用、创新、孵化和人才等方面的综合支持。

愿景：成为研究中国及全球金融发展的顶级智库及国际一流的开放型研究平台及产业孵化平台。