10～13世纪初
回鹘人在中亚及今
新疆喀什、
和田地区建立的伊斯兰王朝。亦称“
黑汗王朝”或“
葱岭西回鹘”。唐朝末年回鹘西迁时，其中一支在汗族庞特勤率领下西奔楚河地区葛逻禄部，后庞特勤臣服了葛逻禄及其他回鹘部族，建立起回鹘新王朝，史称喀喇汗王朝。传说王朝的开国者是萨图克·布格拉汗之祖阙毗伽·卡迪尔汗。王朝为相当松散的多民族部落联合体。建国之初即采取草原帝国双汗制传统，以长幼子分东西两支：东支由大汗直接统治，首府设于巴拉沙衮(今吉尔吉斯斯坦共和国托克马克东)；西支首府初设于怛逻斯(今
哈萨克斯坦共和国江布尔)。西支始祖名萨图克·布格拉汗，死于955年，其子穆萨·阿卜杜勒·凯里姆继承汗位。他先灭东支，夺得巴拉沙衮，统一并扩大了王朝疆域。其后将王朝中心逐渐转移至喀什噶尔(今新疆喀什)。后王朝分裂成以喀什为中心的东支哈桑系和以费尔干纳为中心的阿里系。阿里系的伊力可汗(998～1012)最后灭中亚
萨曼王朝，拥有阿姆河以北地区。约自1041年起，王朝正式分裂为二，长期互相攻伐。12世纪末至13世纪初，东西两汗国均臣服于西辽。
1211年篡夺了西辽王位的乃蛮王子屈出律攻占喀什噶尔，东汗国亡。翌年西汗国为花刺子模沙王朝(约1077～1231)的君主阿拉丁·穆罕默德所灭，王朝终结。萨图克·布格拉汗(?～955)是一位虔诚的穆斯林，传说他自幼受萨曼王朝
穆斯林的影响，早年就归信了伊斯兰教，并且影响其下属信教，扩大了穆斯林的实力。后来他以武力从信仰佛教的叔父手中夺取了政权，即按阿拉伯国家模式建立了
伊斯兰教法统治，设立宗教法庭，宗教领袖在国家政治生活中享有重要地位，宗教学者队伍日益扩大，寺院经济大量发展。其子穆萨继位后，在苏菲派教士的帮助下，实现了汗国的伊斯兰化。约960年穆萨宣布伊斯兰教为国教，20万帐突厥人入教。从此正式开始了第一个突厥语民族伊斯兰王朝的历史。穆萨统治时期，继续大力推行伊斯兰教法统治，在王朝各地普遍设立宗教法庭，建立清真寺、经文学校和麻札，今喀什皇家经学院的遗址还为当地人所共知。曾长期进行征服佛教中心于阗的“圣战”，经过20多年的征伐，终于在1001年杀死于阗王，实现了对于阗及叶尔羌的征服。其后大汗哈桑·本·苏莱曼(1074～1102)以“正义和宗教的保护者”为称号，遥奉
阿拔斯王朝为正宗，继续伊斯兰教的传统治理。喀喇汗王朝与宋王朝一直保持着友好关系，往来不绝。《宋史·于阗传》云：“大中祥符二年(1009)共国黑韩王遣回鹘罗斯温等以方物来献。”此后直至元丰四年(1081)70余年间都有使者陆续前来上表贡方物的记载。喀喇汗王朝力图保持东方王朝的特色，在诸大汗铸造的钱币上，常有“桃花石·布格拉汗”、“秦之王”及“秦与东方之王”等称号。“桃花石”和“秦”都是当时中亚地区对中国的称号。在喀什噶尔人马哈茂德所著《突厥语大词典》及中世纪阿拉伯、波斯的文献中，多处把喀什与宋、契丹并列，认为中国是由这三部分组成的。喀喇汗王朝时期，大批突厥
游牧民族转入定居，加快了中亚土著民族突厥化和广大游牧民伊斯兰化的过程，社会经济普遍发展，手工业和建筑业有巨大进步，科学文化获得相应发展，形成了一种新的文化：伊斯兰一突厥文化。阿拉伯字母代替了以粟特字母书写的回鹘文字。传世的代表作《
福乐智慧》、《突厥语大词典》及《
真理的入门》等，是中世纪
突厥文化的不朽名著，有力地表明了突厥一维吾尔文化的繁荣昌盛。
11世纪40年代，喀喇汗王朝分为东西两部，12世纪，
西辽几乎征服了喀喇汗王朝的全部领土。但西辽并没有
彻底消灭喀喇汗王朝的政权，而是把喀喇汗王朝置于臣属地位向西辽
称臣纳贡。这样，东西喀喇汗王朝依旧保持着各自的封地和传承的体制，并且差不多与西辽共同存在，直到
覆亡。西辽亡于公元
1211年，东喀喇汗王朝存在到公元1211年，西喀喇汗王朝则在公元
1212年始告灭亡，时距
成吉思汗入侵中亚（公元1219年）只不过七八年。
喀喇汗王朝作为回鹘共主的地位虽然丧失了，但它与
西辽的共
存亡，保持了认识上的独立性。