中国大返还（中国大返し）是日本战国时期的历史事件。

在明智光秀策动本能寺之变后不到两天的时间（即日本天正10年6月3日，公元1582年6月22日深夜）就得到了织田信长自尽的消息。这时羽柴秀吉对备中高松城的包围正进入僵持阶段。忽然得到噩耗的秀吉处变不惊，竭力封锁消息，翌日依旧照常巡视阵营。并作和歌一首用弓箭射进敌方阵营：只要两川合一/调入人工湖/毛利高松/也只能变成水里面的藻屑。（两川暗指吉川元春与小早川隆景）面对毛利氏的议和提议丰臣秀吉仍旧摆出高姿态，强调需要守城武将清水宗治切腹方会接受议和。

很快毛利氏方面给予了回应：清水宗治亲自派使者告知羽柴秀吉自己将会在正午时分切腹，请求丰臣秀吉放过高松城的数千名士兵。正午时分清水宗治随同兄长清水月清及数名随从乘船至人工湖切腹。丰臣秀吉则在毛利氏议和使者安国寺惠琼的陪同下观看了切腹仪式，随即与毛利氏签订和约，并将事前约定毛利氏需要割让的五国土地减少到了一半。

和约签订后羽柴秀吉将织田信长死亡，这个当时只有黑田官兵卫和自己两人知道的消息告诉了全体将士。并着手部署撤退计划，安排黑田官兵卫负责殿后。又命早年收养的义子堪八郎和妻子于弥的叔父杉原家次负责毁坏人工湖堤坝，以防止毛利氏察觉后的追袭。断后工作安排妥当后，宇喜多秀家率领第一梯队开始了撤退工作。并下令军士在白天须得井然有条，旗帜整齐。夜间则收束旗帜，全力奔行。日夜兼程的开始了中国大返还的实质性撤退工作，以求安全迅速的到达京都。

虽然在秀吉撤退大约八小时后由纪州杂贺党首杂贺孙市利用飞脚船通报毛利氏，可在毛利氏得到消息时已经几乎二十小时了。得到消息后毛利氏连夜召开会议，吉川元春对于羽柴秀吉危急关头依然赚得清水宗治得切腹深感厌恶而极力主张追击秀吉的撤退部队。并且认为这是一举击溃羽柴秀吉的大好机会，甚至声称这样的情况下自己一个都能解决掉羽柴秀吉。然而一直充当调停人的毛利家客卿安国寺惠琼则认为秀吉精锐的铁炮队即使在撤退时依旧拥有良好的作战能力。小早川隆景亦指出秀吉的军事才能追击没有必胜的把握，况且已经签订了和约而毛利氏碍于经久以来信义为本的做法最终导致他们听取小早川隆景的建议并没有派出追兵。事后丰臣秀吉在奔波中亦修书感谢小早川隆景的帮助，声称自己必须为织田信长报仇，倘若侥幸不死必定前往吉田郡山城负荆请罪。秀吉在带兵奔跑时，仅仅花了一夜就从备中国的高松回到了播磨国的姬路城，话说那次秀吉下令调集所有军马，火速返回姬路，一匹马累倒了就换另一匹继续，就是这样，才取得了天王山的先机。

在持续的奔波中羽柴秀吉一直在为即将到来的合战做准备，并派遣一直充当自己和织田信长联络官的崛久太郎前往游说与明智光秀关系密切的细川藤孝和筒井顺庆。又派出使者前往联合织田信长生前的重臣丹羽长秀，丹羽长秀欣然应允随后率领本部的几千名军士加入秀吉的阵营。而笼络细川藤孝和筒井顺庆的工作则并不顺利。

另一方面已经将战场预设在京都和大阪之间的丰臣秀吉认识到淀川沿野附近的两个城主对于这次合战的重要性－他们分别是高摫城的城主高山右近和茨木城的城主中川清秀。两人都是当年背叛织田信长的荒木村重属臣，在荒木村重被剿灭后划归丹波国主明智光秀的麾下。在知道重要性后的游说工作几乎同时进行，高山右近虔诚的信奉基督教恰好与黑田官兵卫是教友又是关系亲密的朋友。在黑田官兵卫的游说下高山右近很快走到了羽柴秀吉的阵营当中。随后羽柴秀吉亲自修书并指派中川清秀的女婿古田重然前往游说，在经过一晚的思虑后中川清秀答应了秀吉的要求并送去人质。

在战前准备几近完成的时候，秀吉下令蜂须贺正胜将所有的军资金（合计黄金八百枚，银子七百七十贯）平均分发给麾下的步兵、铁炮和弓箭队队长以上职务的人员。而后将剩余军粮（合计八万五千石）分发给麾下士兵，士兵和走卒更是可以领取日常5倍的份额。天正10年6月10日完成一切准备工作的秀吉率部进入摄津国的尼崎城，这时已经形成羽柴秀吉联军四万对阵明智光秀一万七千的悬殊比例。随后而来的将是史称山崎之战（又称天王山会战）的明智光秀讨伐战。

天正10年6月2日：本能寺之变爆发，丰臣秀吉备中高松城攻略对峙中。

天正10年6月3日：毛利家派遣议和使者安国寺惠琼，夜间丰臣秀吉得知织田信长死亡的消息。

天正10年6月4日：备中高松城主清水宗治切腹，丰臣秀吉与毛利氏和约达成，毛利氏割让领土。

天正10年6月5日：派遣使者前往游说中川清秀，高山右近等人寄送‘信长长存’信函。

天正10年6月6日：自备中高松城退却，先锋宇喜多秀家，殿后黑田官兵卫，总兵力两万五千人（其中洋枪队一万一千人）。同日先锋宇喜多秀家到达备前沼城。

天正10年6月7日：到达姬路城，分发所有军资金和军粮。秀吉养子秀胜（既织田信长之子）等人为‘凭吊之战’削发（割断象征生命的发髻，寓意以死相拼）立誓。

天正10年6月9日：到达明石，一部分部队到达淡路。

天正10年6月11日：到达尼崎城，池田恒兴、中川清秀、高山右近等人加入阵营。

由于在得知织田信长死亡后，如此短的时间内完成对明智光秀势力的战略准备，行军到击讨工作。以至于本能寺之变的秀吉阴谋说不禁走俏开来。然而不论如何正如黑田官兵卫所说，中国大返还正是羽柴秀吉取代织田信长成为日本战国霸主的起点。

而中国大返还的模式在翌年的贱岳之战中再次得到了翻演。