在金碧辉煌的宫殿里,贝尔亚瑟王子(Georges Méliès
乔治·梅里爱 饰)正和他心爱的Azurine公主举行婚礼,阴森的老巫婆突然出现,被卫士们赶了出去。
怀恨在心的老巫婆夜晚潜进Azurine公主的寝室,协同手下的魔鬼们将公主劫持。当王子赶到时,巫婆和魔鬼们已腾空而去。王子急忙组织军队准备营救爱人,这时巫婆再次出现,向他展示魔鬼岛上爱人痛苦呼叫的场景。王子百般请求无用,巫婆狞笑离去,正当无计可施之时,黎明女神欧若拉(Bleuette Bernon 饰)现身王子面前,为他组织了强大的战舰和军队。但巫婆再施魔法,用狂风暴雨将王子的战舰打翻。命悬一线的王子,最终能否救回心爱的女人?