蒙恬带兵来到被狼族（匈奴）占领的一座城下，用油火之势攻击城墙。最终城墙攻破，
头曼单于逃跑，蒙恬下令继续追击。但这时却遭遇了一群西域奇兵，利用奇阵使黄金火骑兵死伤无数。其头领克里昂与蒙恬大战数回合，尽管援兵赶到，但在不清楚敌人身份的情况下，蒙恬决定带兵撤退。而克里昂未随军追击，全速后退。
蒙恬随着
诺敏寻找解除“月狼之裔”的解药，但是被诺敏暗算，蒙恬率领的黄金火骑兵被困于山谷之中。此时克里昂带领的异军奇兵挡住了蒙恬前进的路。蒙恬一方面清理堵住退路的石头，另一方面缓慢后退伺机突围。克里昂却认为他们的军队前进的话蒙恬的黄金火骑兵是无法成功突围的，于是全速前进欲消灭黄金火骑兵，但是他这一举动正好被蒙恬识破，蒙恬指示军队将山谷上的裂缝击裂，山石不但砸伤了奇兵，而且也阻断了奇兵们前行的路。此时，诺敏率领狼族将黑油洒向黄金火骑兵，并点燃了大火。克里昂在远方感叹蒙恬部队这次怕是无法逃出。然而蒙恬等人最终却冲出了山谷。诺敏与克里昂追击蒙恬，到了片桃花林，传说此处有猎狼人，克里昂不相信这样的传说带领人进入。进了桃花林的诺敏和克里昂迷失了方向，隐藏在桃花林中的蒙恬士兵朝诺敏和克里昂射箭，诺敏和克里昂只能撤退。
回到头曼帐营的诺敏和克里昂被头曼责骂，令其二人再去将蒙恬抓回。克里昂几乎死在戈壁时被头曼收留，作为回报要帮头曼除掉蒙恬。克里昂的父辈受国王之命驻守天竺，遭到天竺人的驱逐。克里昂只是想回到故乡，但回去的路被切断，克里昂带着自己的军队穿越沙漠攀登雪山差点死在戈壁时被头曼所收留。头曼要克里昂为他战斗，但克里昂答应自己的士兵们要带他们回家。克里昂的话激怒了头曼，头曼拔刀砍向克里昂时诺敏挡在克里昂的前面，称失败是因为猎狼人，胡姬提起诺敏刺杀扶苏失败一事，头曼令人将诺敏拿下。诺敏因反抗遭到头曼关押，克里昂要用蒙恬人头保证诺敏的安全。