该剧讲述了从
皇太极征战天下到其子顺治继位的清初历史。姐妹之情、手足之情，皆在朝野之中、权势之下，还有后宫的争斗中愈发淡薄得化为乌有。在
多尔衮、
大玉儿、皇太极、
海兰珠的纠结恋情之外，剧中还时有波澜壮阔的战争场面，十足表现出满族人热血豪迈的特征本质。
玉儿与海兰珠是一对同父异母的姐妹，她们在草原上打猎放羊过着无忧无虑的生活。两人在叼羊大会上遇到了各自心爱的男人。皇太极向玉儿许下诺言，帮她完成一个心愿；卓林远征，海兰珠苦苦等待，却等来卓林战死沙场的噩耗。玉儿拼死救下
殉葬的海兰珠，皇太极也被玉儿的智慧和海兰珠执着的爱情深深感动。
狼烟四起的乱世，姐妹俩共同经历了部落的兴衰、生活的艰苦、爱情的挫折、亲情的考验，到最后，姐妹反目，海兰珠得知是皇太极杀死了卓林，便以自己的死让皇太极伤心一辈子。玉儿协助皇太极解决危机，游说多尔衮放下成见为民族的安定团结倾力付出。
福临登基后欲实现自己“满汉一体，共享太平”的治国理念，然而情路坎坷，受了爱情打击后甚至出家。玉儿身心俱痛，默默培育孙儿
玄烨，坚强面对各种困难，最后使之成为一代明君，造就了康熙盛世。