最初诞生时只是一个有着六根触角的黑色球状生物，面部没有眼睛和鼻子，只有一张嘴巴；在吸收了不少勇者和怪物后体型逐渐变大，牙齿从圆润状变为尖锐状，并且身体上长出双臂和更多的触角。
四季城的勇者们合力擒住
破影大王，随后将
破影大王的手镯击碎，他们本以为只要手镯被破坏，破影大王就会失去力量，被石化的勇者也会恢复。然而，手镯碎片却突然飞向天空，变成一颗黑红色的能量球，噩梦之王就此诞生。
噩梦之王在诞生后道出正是勇者们的阴暗面造就了他，随后伸出触手，不断吞噬在场的勇者和怪物，变得更加强大，即便是在场所有的勇者和怪物的联手攻击也不能够将噩梦之王彻底消灭，前去迎战的破影大王和
阿宇也被噩梦之王的冲击炮一击打飞。破影之剑坠落在灰太狼的身边，
灰太狼拿起破影之剑，和喜羊羊的勇者之剑发生共鸣，一羊一狼合体。最终，
喜羊羊与
灰太狼凭借着两把剑合体的力量，这才最终消灭了噩梦之王。