吐蕃和唐朝之间，原与吐谷浑、党项、白兰诸部相隔，双方的军事力量，最初并未直接接触。松赞干布在向唐朝请婚之前，即曾在吐谷浑部及松州施展武力。松赞干布去世后，噶氏家族专权，钦陵等人都致力于军事扩张，唐军在大非川失利后，不仅吐谷浑复国的计划破灭，而且使安西四镇成为唐蕃长期争夺的要地。丁颉蛏芒布结在位初年，“吐蕃尽据羊同、党项及诸羌之地，东接凉、松、茂、嶲等州，南邻天竺，西陷龟兹、疏勒等四镇，北抵突厥，地方万余里，诸胡之盛，莫与为比。”此时吐蕃的辖区，已直接与唐朝相连。

专权时期

公元650年，松赞干布被苯教徒害死以后，赞普芒松芒赞即位。由于芒松芒赞年幼，吐蕃内外事务皆由大相噶·东赞决断，自此噶氏家族开始掌握吐蕃王朝的实权。公元676年，芒松芒赞死后，遗腹子——都松芒布吉出生。噶·东赞死后，其子钦陵兄弟先后担任吐蕃的大相。在噶·东赞父子三人担任吐蕃大相期间，噶氏家族专横跋扈，权倾朝野，至使君臣之间的斗争越来越激烈。公元698年，藏王都松芒布吉以“出猎”为名，调兵消灭噶氏家族，杀死其党羽二千余人，至此葛氏家族近五十年的专权时代结束。公元704年都松芒布吉死，其子赤德祖赞继位。710年，唐中宗李显将雍王李守礼的女儿封为金城公主嫁给赞普赤德祖赞。在芒松芒赞、都松芒布吉、赤德祖赞三代，一直为了扩大王室的权力而斗争，虽然都松芒布吉消灭了葛氏家族，但是吐蕃王朝的实权仍把持在信奉苯教的贵族大臣手中。因此这此一阶段，“佛教”在吐蕃并没有什么发展。唐代新罗僧人慧超前往天竺（古印度）学法时，曾经路过吐蕃，开元十五年（公元727年）十一月上旬，慧超抵达安西后，回到长安，他在游记《往五天竺国传》“吐蕃国”专章谈及吐蕃印象时说：

“吐蕃国，纯住冰山雪川谷之间，以帐而居，无有城墩屋舍。处所与突厥相似，随逐水草，其王虽在一处，亦无城但依毡帐以为居业。土地出羊马猫牛毯褐之类，衣着毛褐皮裘，女人亦尔。土地极寒，不同余国。家常食糗，少有饼饭。国王百姓等，总不识佛法，无有寺舍。国人悉皆穿地作坑而卧，无有床席。人民极黑，白者全布。言音与诸国不同。多爱吃虱，为着毛褐，甚饶虮虱，捉得便抛口里，终不弃也。”

虽然慧超以自己的所见所闻，说赤德祖赞时期吐蕃“国王百姓等，不识佛法，无有寺舍，” 但据汉藏史料综合分析，这一阶段“佛教”在吐蕃民间虽然并没有得到广泛的信仰，但是确有少数王室成员、大臣信仰“佛教”。佛教的一些思想刚刚传入吐蕃的时候，吐蕃尚处于奴隶社会，且地处边地，野蛮愚昧，没有深厚的人文文化作基础，故“信仰佛教”的少数权贵，不过是将佛祖和苯教的鬼神混同起来，以为“信佛”便能得到佛祖的保佑罢了。如汉明帝时期，佛教初传入我国，人们以为佛陀就是神仙，并将佛法等同于道家的方术，佛教初传入吐蕃的情形，也不过如此而已。赞普赤德祖赞晚年还曾派大臣桑喜等人去汉地取经。公元755年，亲苯的大臣巴·吉桑东赞与朗·弥素二人弑杀了赤德祖赞准备叛乱，后被吐蕃王室诛杀。公元756年，年仅十三岁的王子赤松德赞即位。