1933年冬，孙殿英以奉命屯垦为名，率大军进攻宁夏，志在吞并西北。马鸿逵、马鸿宾、马步芳、马步青等恐被各个击破，地盘难保，乃联合拒孙，史称：“四马拒孙”战争。

1933年夏天，蒋介石任命孙殿英为青海西区屯垦督办，令其率领所部四十一军，开往青海。蒋介石的用意，一是调走孙殿英，可以削弱冯玉祥在察北号召抗日的势力；二是马步芳集团决不容孙殿英插足青海，必会引起两虎相斗；三是待其两败俱伤，乘机遣兵，便可一举全灭。但何应钦认为：孙殿英与马鸿逵早结为义兄弟，都是冯玉祥的旧部，宁青两马之间也有姻娅之谊，且四马一孙，均非中央嫡系，异地分驻，原无冲突。孙此次率兵西去，倘不触犯四马的地盘，则四马也有与孙勾结的可能。如果此势一成，孙必夺占甘新两省，恐西北又会出现冯玉祥第二，那时收拾就很为难了。嗣经朱绍良提出建议，蒋介石终于在明令孙殿英西进之后，又密电马鸿逵乘其不备，中途予以截击，自此宁夏战争随之发生。

四马联军约4万余人，孙殿英兵力约7万人。经过4个月激战，以孙殿英惨遭毁灭性打击而告终。从此，宁青两马集团，跋扈自雄，扩张封建军阀势力。

这场战争中，人民群众受到极惨痛的蹂躏，庐舍田园，半为废墟，造成了严重的兵灾区。根据当时有关记载：“夏、朔、平、磴4县，被灾75000余户，灾民45.8万余人，炮火打伤以及冻饿而死者5384人。此外，牲畜、农具、米粮、财物、房屋等项的损失，总计已达2000余万元；无籽种、耕畜，耽误农业生产的土地，计有97万余亩。”

（中华人民共和国国史学会汇编）