该军前身是
西北军系统第29军宋哲元部。抗战期间，第29军整编，所属第37师、第132师、特务旅、独立第25旅、独立第28旅等部合编为第77军。先后参加武汉会战、随枣会战、第二次长沙会战、枣宜会战等。解放战争期间隶属徐州“剿总”第三绥靖区，淮海战役期间在张克侠、何基沣率领下在贾汪起义，编入人民解放军。
建制沿革
该军原属于西北军第29军系统。1937年9月，第29军所属第37师、第132师、特务旅、独立第25旅、独立第28旅等部在河北大名合编为第77军，下辖第37、第132、第179师，属第1集团军。参加津浦路北段作战（1937年9月11日至12月27日）。10月参加平汉路北段作战（1937年10月至1938年1月），年底转进晋南。1938年参加豫北豫东作战（19381月上至6月下）5月9日，由徐州开赴安徽宿县，守备准河北岸。旋开赴河南商丘，暂第95师参加徐州会战后期作战（1938年5月3日至5月28日），战后军部率第37、第132师在大别山北麓参加武汉会战（1938年6月中旬至11月中旬）。8月29日，失守霍山，转赴河南潢川地区布防。10月西进湖北荆门休整。自此至抗战胜利前夕，该军长驻扎大洪山以西地区，隶属第5战区。
1939年3月，骑兵第9师由山东调归该军节制。参加随枣会战（1939年5月1日至6月1日）。9月，该军驻荆门。10月，骑兵第9师改第59军。1940年参枣宜会战（1940年5月1日至7月4日），6月4日进攻南漳，6月16日反攻宜昌、当阳。8月经南漳渡过漳河转赴河南邓县整补。11月，开赴湖北南漳。军部率第37、第179师参加豫南会战（1941年1月22日至2月11日）。1941年9月，属第6战区，策应第二次长沙会战（1941年9月7日至10月12日）。1943年参加鄂西会战（1943年5月上至6月中）、常德会战（1943年11月2日至1944年1月5日）。1944年夏，失守南漳。1945年属第5战区。参加豫西鄂北会战（1945年3月下旬至5月下旬）。3月28日收复南漳。1945年6月，撤销第179师番号，改辖第37、第132师。抗战胜利后，该军进驻湖北广水、河南信阳，隶属第6战区。10月上旬，改隶第10战区。11月由信阳北调徐州，属徐州绥靖公署第3绥靖区。
1946年5月，整编为整编第77师。7月18日，由贾汪东进。9月2日，占台儿庄。10月8日，占峄县。1947年6月“清剿”鲁南。
1948年9月，恢复军、师番号。11月初，放弃临城、枣庄，退守韩庄、台儿庄。11月8日，军直属队、第132师、第37师所属第111团、第109团1个营在山东峄县台儿庄、江苏铜山贾汪地区起义，改编为中国人民解放军第34军。
1949年3月，在浙江汤溪重新编成第77军，旋改称第125军。
起义经过
第77军隶属的国民党第三绥靖区担任东起台儿庄、经万年闸至临城（今薛城）微山湖、运河沿线的防守任务。这一地区战略地位重要，内有三道河流阻隔，是徐州东北的屏障，也是解放军由山东进攻徐州的必由之路。1948年9月26日济南解放以后，第三绥靖区直接暴露于解放军的面前，成为国民党徐州最前线。第三绥靖区两位副司令官、国民党高级将领张克侠与何基沣都是中共地下党员，两人一致认为在此重要关头，应掌握时机，巩同部队，采取行动，一举成功，为解放军铺平前进的道路。1948年10月中旬，三野派代表去徐州，向张克侠传达陈毅等首长指示，定于11月8日我军发起进攻时，争取两个军起义。张克侠介绍了当前敌情，并研究与我军配合的具体方案，决定与何基沣同志一起率基础较好的59军和77军起义。11月8日凌晨，张克侠、何基沣两位将领以及59军副军长孟绍濂、132师师长过家芳（中共地下党员）趁势宣传，酝酿起义，并及时派人安置了被蒋介石以安全之名迁至江南的官兵家属的后路，解除了38师师长杨干三、180师师长崔振伦及广大官兵的顾虑，终于振臂一呼，23000余官兵在贾汪、台儿庄防地举行起义，走上了光明之路。
起义部队11月28日向全国发表起义通电后，正式编入解放军的序列，并参加了著名的渡江战役。在渡江战役中，不少起义的官兵立了功，受到嘉奖。全体官兵都获得了“淮海战役纪念章”和“渡江战役纪念章”。
贾汪起义可以说是解放战争以来起义时机选择最好、收效最大的一次起义。贾汪起义开放了台儿庄一带运河上的通道，敞开了徐州的东北大门，解放军得以直捣徐州，拦腰斩断黄百韬的退路，分割了黄百韬与徐州的联系，取得了第一段全歼黄百韬兵团的胜利，对淮海战役的胜利起到了重要作用，受到了毛泽东主席、朱德总司令的嘉勉。毛泽东高度评价：“59军和77军起义是淮海战役的第一个大胜利。”粟裕同志指出：“我南下部队如在贾汪耽误4个小时，黄百韬就可以退到徐州，那战局就不一样了。”至于国民党当局更是对张克侠忌恨难消，认为他是“影响徐蚌会战（淮海战役）的关键人物”，两军起义是导致国民党颓败的直接因素之一。
历任军长
冯治安（1937.831-1940.5兼任-1943.9免兼）
何基沣（1943.9.16-）
王长海（-1949.1.1兼任-）
吉星文（1949.3.1-1949.3.16）