国民革命军队。1927年2月2日，湘军唐生智部第8军所属第2师在湖北扩编为第35军，下辖第1、第2、第3师，军长何键；另一支为1931年1月晋绥军一部改编，为东北边防军第7军，6月17日依国民革命军的番号顺序改称第35军，下辖第72、第73师，军长傅作义。

湘军唐生智部（1927.2一1928.9）：1927年2月2日，第8军所属第2师在湖北扩编为第35军，下辖第1、第2、第3师，师长叶琪、刘建绪、陶广。2月，该军由鄂西开赴湘西。4月，一部留守湖南，主力进入河南北伐。5月21日，留守湖南的该军所属第33团团长许克祥部发动“马日事变”。7月，主力返回湖北，驻扎阳逻、团风、武穴。7月，东征讨伐蒋介石，进安徽安庆。10月，西撤。11月21日，退湖南。1928年1月，由湘阴、靖港、长沙等处经宁乡向湘西退却。3月，叶琪升任第12军军长，周磐继任第1师师长，后该师改编为独立第5师。独立第10师戴斗垣部改编为该军第1师，王东原部改编为该军教导师。6月，第6军一部编为独立第17、独立第19师，以周希武、张其雄为师长。是时，第35军共辖6个师，第1、第2、第3师以及教导师、独立第17师、独立第19师。9月，该军缩编为第19师。

历任军长：何键

晋绥军（1931.6——1949.2）：1931年1月，晋绥军一部改编为东北边防军第7军，6月17日依国民革命军的番号顺序改称第35军，下辖第72、第73师。军部率第73师驻防绥远。第72师驻防山西，不受军部指挥（1934年10月，第72师改隶第19军）。

1933年3月，第73师所辖第210、第211、第218旅编成第59军，在河北顺义等地抗击日军。6月，第59军番号撤销。

1936年，第73 师番号拨归山西另行成立部队，所属三旅六团缩编为第211、218旅，改由第35军直辖。11 月至12月，该军在绥远参加百灵庙战役。
1937年9月，该军隶属第2战区第7集团军，率第211、第218旅参加太原会战（1937年9月12日至11月12日）的忻口战役、太原防御作战。11月中旬绕道晋中中阳，进入晋西石楼、柳林休整。12月，改辖第73、第101师。

1939年3月，军部率第101师、第211旅、第73师所属第422团进入绥西，隶属第8战区副司令长官（傅作义）部，直至抗战结束。1939年7月，改辖第101师、新编第31师、新编第32师。该军暂辖新编第6旅、五临警备旅参加绥西地区作战（1939年12月10日至1940年4月3日），一度攻入包头。

1945年抗战胜利时军部在五原。参加绥包战役（1945 年10月18日至12月7日），10月25日在卓资山战败。1946年8月，主力驻包头，新编第31师驻归绥。参加大同、集宁作战（1946年8月3日至9月20日），9月19日进抵丰镇、集宁。10月初，第101、新编第31师从集宁向张家口进逼，参加张垣（张家口）会战（1946年9月20日至11月11日）。11月，进驻察哈尔的张家口、宣化、怀来、蔚县地区。

1947年初，新编第31师与暂编第3军所属暂编第17师对调，该军改辖第101、新编第32、暂编第17师。2月在延庆、康庄，开赴平汉路徐水以西地区作战（1947年2月12日至3月4日）。3月初，该军返回察哈尔。3月8日，第101师进攻雁北地区。5月，该军驻阳高至怀来一线。11月6日，暂编第17师由包头出发增援榆林，20日到达榆林。12月，该军由察哈尔移驻北平周边通县、黄村。第101、新编第32师参加平汉路北段以西地区作战（1947 年12月至1948年1月）。

1948年1月13日，军部、新编第32师在涞水以东被歼灭大部，新编第32师师长李铭鼎阵亡，军长鲁英廖自戕。战后调察哈尔怀来、康庄一带休整。1948年2月，新编第32师与暂编第4军所属暂编第26师对调，该军改辖第101师、暂编第17师、暂编第26师。3月下旬进至宣化、下花园。4月上旬，暂编第26师在归绥，第101师、暂编第17师抵兴和。5月22日，一部由大同驰援应县。7月驻通县。9月25日，由通县出动增援绥远，29日到达集宁以东。30日，第101师占领集宁。10月3日，由绥东回援张家口、柴沟堡、宣化。10月，所辖暂编第17、暂编第26师分别改称第262、第267师。10月27日，调平汉路策应第94军进攻石家庄。11月2日，开北平郊区。11月17日，南下解保定之围。11月30日，第101、第267师由丰台增援张家口。12月5日，由张家口撤回北平，9日在怀来新保安被包围，22日被全歼，第101、第267师师长冯梓、温汉民被俘，军长郭景云阵亡。以第262师及河北省保安旅在北平城内重建该军。1949年1月21日，接受和平改编。2月19日，该军所属第101、第262、第267师改编为中国人民解放军独立第87、独立第90、独立第99师，2月26日，分别并入解放军第44、第47、第49军，军部编入解放军第49军军部。

历任军长：傅作义（1933.3.9一）、董其武（1944.1.18一）、鲁英廖（1945.5.24-1948.1.13自戕）、郭景云（1948.4.18-1948.12.22阵亡）、朱大纯（一1949.1.21起义）