投资咨询师是随着中国经济日益发展，居民收入日益提高，金融理财逐步成为一个非常具有发展潜力的新兴行业，主要包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。

随着中国经济日益发展，居民收入日益提高，金融理财逐步成为一个非常具有发展潜力的新兴行业。金融理财是由专业理财人员通过分析和评估客户的财务状况、明确客户的愿望与目标、最终帮助客户制订出可以实现其愿望与目标的合理可操作的方案，它包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。

作为金融理财的内容之一，投资规划不仅是一个不可或缺的重要内容，同时也是解决其他规划的必要手段。简单地说，投资规划就是有计划、有目的、有规划的投资。具体而言，它是指金融理财师为客户的一生或某一特定阶段或某一特定事项的现金流进行配置以获取与风险相匹配的最优收益的过程。

国务院国有资产监督管理委员会事业单位商业技能鉴定与饮食服务发展中心联合国际商务职业资格考评委员会，在充分了解当前我国金融理财标准的基础上，在符合中国国情的基础上，引进国际先进的金融理财师培养理念和经验，经过多次论证，最后推出投资咨询师职业资格认证体系。

一、职业等级实用性强。

根据国际商务职业资格认证办公室（以下简称“认证办”）的规定，分别设立：助理投资咨询师、中级投资咨询师和高级投资咨询师三个等级，可以充分满足企业对不同层次专业人才的需求。

二、师资力量整体性强。

国际投资咨询师职业资格的培训机构和考试中心均是经过严格考察与审核，选择在开设投资咨询师及相关专业的本科以上院校或具备培训资质的专业培训机构。培训教师必须是相关学科的在职人员，且受过标准的专业培训。

三、考试认证严肃性高。

国际商务职业资格认证办公室为该项考试认证制定了严格的《国际投资咨询师职业资格考试规则》和《国际投资咨询师职业资格统考考场情况记录表》等规章制度，监考实行现场监督和远程监控相结合的方式。助理投资咨询师、中级投资咨询师和高级投资咨询师论文评审工作力度得到加强，很好地体现了国家等级考试认证的公正性、专业性和严肃性。

四、执行标准统一性高。

即统一标准、统一教材、统一认证、统一培训、统一考试、统一阅卷。

五、培训证书通用性强。

国际投资咨询师资格培训遵循宽进严出的原则，凡符合条件的人员均可报名，经过严格培训后，考试合格才能取得相应证书。本证书全国通用，可作为应聘上岗的资质证明。

——助理国际投资咨询师、国际投资咨询师（具备以下条件之一）

1．大专以上学历，在相关行业连续半年以上实践、实习经历（提供学历证书原件、复印件和单位证明原件）。

2．中专学历者，从事相关行业连续1年以上实践、实习经历。 非上述专业，须在相关行业连续实践3年以上（提供学历证书原件、复印件和单位证明）。

3．在校学生（含自学考试）大专层次以上相关专业学生报考必须已学习本专业2年以上。 其他非相关专业学生报考须按国际投资咨询师教学大纲经系统培训80学时。（培训学校结业证书或证明）。

4．持有投资咨询师等相关职业资格证书的人员（提供证书原件、复印件）。

——高级国际投资咨询师（须同时具备下列条件）

1. 相关领域工作或从事研究、教学5年以上；

2. 具有学士以上学位或中级以上职称、资格；

3. 两位以上教授或当地培训中心推荐；

4. 在国内外刊物（含知名专业网站）发表相关文章两篇以上；

1、国际投资咨询师培训采取“在线学习辅导+网上考试+提交专业论文”的模式。

2、考生使用认证办公室组织编写（或指定）的中文版教材进行学习和复习，使用中文或英文参加培训考试，中、英文考试成绩具有同等效力。

3、国际投资咨询师考试分为助理国际投资咨询师考试和国际投资咨询师考试；高级国际投资咨询师实行评审制度

1、全国统一考试结束后，由全国认证办统一组织专家对试卷进行评分，对论文进行评审，并对评分和评审合格人员情况进行汇总，同时对相关材料进行审核。

2、全国认证办根据各级别合格人员的汇总情况统一制定证号编码和相关信息，统一打印中英文对照证书。证书加盖商业技能鉴定与饮食服务发展中心和国际商务职业资格考评委员会印章及钢印。

3、合格人员相关信息将录入全国认证办数据库，证书可在全国认证办官方网站查询，并自动成为认证办个人会员，享受会员待遇。会员可通过互联网定期得到世界最新的国际投资咨询师知识资料，使会员的知识体系保持不断的更新和提升。