玉面慈颜·天愁客，曾和
欧阳上智、孔识藏结拜于天山顶上，三人雄心壮志欲图称霸武林，三人更将各自的武功融合，天愁客的“龙须指”加上孔识藏的“九断金甲”，经过欧阳上智再变化，创造出《三泰阴指》秘笈。天愁客三人轰动武林，但在一次战斗中，天愁客被捕而囚禁于死刑岛，三十年后刑满被鹰人放出，奄奄一息地来到沸水湖，被何世宗所救，天愁客为报恩而替何世宗养育何三色长大。
天愁客多年来隐居于沸水湖，在
何世宗被赶出盖世邦后，唯恐知道自己往事和罪行天愁客嘴多，而欲杀天愁客灭口。天愁客基于其救命之恩，也甘心死在何世宗手下。