天地初开，虽然有
女娲大神建立天界，平靖乾坤，但其时大地依然混乱一片，妖魔蛮夷，各自据地相残，特别是北方的蚩尤，更加杀掠成性，造成无数难以化解的怨戾气，侵扰天地祥和，于是女娲即派遣黄帝下凡征讨。 黄帝仁义厚爱教化太初万民，并聚集八方之力，多次征伐蚩尤，但蚩尤凶残善战，邪能巨大，黄帝多次围剿，始终无法将之消灭，后来蚩尤得
虎魄，主动挑战黄帝，决战于涿鹿之地。
蚩尤布下九重迷雾，将黄帝重重围困，眼见形势紧迫，黄帝欲杀出重围，但苦于方向难辨，加上蚩尤虎魄利害无比，黄帝几乎被迫至绝境。此时，女娲命
九天玄女送来南北精铁，黄帝耗尽心力，再得万民日夜不停协助，终于炼成既可分辨南北，又有无穷变化的神兵「太虚」。
黄帝与蚩尤终于展开大战，太虚与虎魄两大神兵互有奇能，拼得山崩地裂，日月无光，仍然未能分出胜负，但随黄帝而来的群众却被波及，死伤枕藉，黄帝不忍，正欲罢战之际，蚩尤被虎魄反噬，陷入万劫不复的九幽之内。