很久以前，一次瑶家度界成人礼正在进行，即将度界成人的虹赛、满赛兄弟在溶洞做完法事，正由寨公和巫公引导走上高台。虹赛阿妈和姗娘同来庆贺。这时，地方官汉府阮公率马队冲到，强索徭役，凡跳下高台者皆为徭役。虹赛兄弟俩跳下了度界台。一家出一丁，虹赛与姗娘早有情感，满赛也暗恋姗娘，满赛成全弟弟，第二天只身进了汉府。
阮公意外地将满赛留在军营习武，不准回家省亲。汉府中，阮公拿出一块与满赛颈上系的一样的一块古玉，告诉满赛他本是汉人，名叫张文朝，是瑶人肆虐杀了他的爹娘。满赛一把揪下耳环，怒从心起。一身汉装的满赛出现在瑶家的庆典上。虹赛和乡亲们来认，被满赛推倒在地，双方正要冲突，阿妈来到，满赛面对养大自己的阿妈无言以对，乘马而去。姗娘的绣像被风刮得飘落汉府，使阮公生出霸占姗娘的心。他夜间派人把姗娘劫来，威逼利诱不成，关在府中，虹赛夜袭救出姗娘，路遇满赛。虹赛敌不住满赛，姗娘又被抓走，虹赛滚落崖底。虹赛脱险，又一次去劫营救姗娘。牢井中二人再次交手，满赛与虹赛毕竟是一起长大的兄弟，又怜惜姗娘，于是放走二人，放火烧了牢井。虹赛带姗娘逃至南疆傣区。满赛内心矛盾重重，终于有一天又回到瑶山家中，母子相见，阿妈向满赛讲述了他一家被阮公迫害的实情。满赛不相信阿妈的话，愤然离去。一天，虹赛和姗娘又被捉回，阮公为施以瑶治瑶之计，挑拨兄弟俩，他将姗娘许给满赛，满赛一口答应，并要按瑶家规矩娶姗娘。
婚礼非常热闹。行礼之时，满赛提出要见虹赛，阮公用手一指，只见虹赛被吊在梯楼上。满赛大怒，飞身拔剑砍杀众兵。他一弩射落虹赛，兄弟二人并肩作战，结婚场面成了战场。阮公逃上山顶，兄弟二人追至，一场激斗，阮公葬身崖底，满赛也身负重伤，垂危之际，他眼前出现了山清水秀的
瑶山，出现了和善慈祥的阿妈……虹赛呼喊着，姗娘与乡亲们奔上山来，满赛只轻声说道：“回家，回瑶山去!”闭目而逝。