主要角色
邓芝:老生
孙权:净
张昭:外
顾雍:末
张温:小生
情节
蜀汉后主嗣位,诸葛武侯受昭烈帝托孤之重,竭其股肱智力,翼辅朝廷。盖武侯未出茅庐,已知三分鼎峙,故偏安西蜀,正天数使然耳。然“兴复汉室,讨贼伐魏”,武侯未尝一日忘怀。蜀与魏为仇敌,理也、亦势也。魏曹丕自篡汉以后,屡欲拓土开疆,冀达统一之目的。用司马懿之谋,分五路进兵,图攻西蜀。蕞尔小邦万不能敌中原劲旅;蜀之亡在旦夕,不待智者而后知也。羽檄飞驰,蜀人惊骇无地,君若臣相顾失色。武侯忽然染病并不出府视事,朝中诸臣窃窃私议,皆谓武侯辜负先帝之知遇,不救国难。后主亦怀疑莫释;命董允、杜琼至丞相府探病,被门吏阻挡,不得入内。后主闻信之下,惶急至不可名状,只得亲自前往。将进府门,不准门吏通报,屏去侍从,缓步而入。直达后园池边,见武侯袖手观鱼。伫立良久,方与武侯接洽,岂知武侯成竹在胸,早已退去四路;仅存东吴一路,兵虽未发,不可漠然置之。须得一能言舌辩者,往说东吴,俾释两国之嫌,庶几安然无事矣!个中消息,尽情披露,后主始恍然:武侯之托病,实因军事计划须严守秘密,并无他故。可见出奇制胜、转危为安,惟武侯有此经济,非他人所能逆料也。后主欣然,辞别回宫,随命邓芝为使与吴主通好。吴主欲试邓芝胆识,殿前设一油鼎,火势熊熊,以恐吓之。而邓芝殊不介意,睨傲自若,陈说利害。吴主为其所动,与之订盟,遣张温至蜀答礼。