客户信息管理软件即CRM，就是在这样一个大背景下面产生。客户信息管理软件采用了先进的信息处理技术，提供录入、修改、查询、分析、分类等方面的功能，为企业提供正确判断客户需求的信息，促进客户个性化服务的提供，从而达到提升业绩以及服务质量的目的。

CRM是英文Customer Relationship Management 的简写，一般译作“客户关系管理”。CRM最早产生于美国，由Gartner Group 首先提出的CRM这个概念的。20世纪90年代以后伴随着互联网和电子商务的大潮得到了迅速发展。不同的学者或商业机构对CRM的概念都有不同的看法。

这个概念的原创者认为，CRM是一种商业策略，它按照客户的分类情况有效地组织企业资源，培养以客户为中心地经营行为以及实施以客户为中心地业务流程，并以此为手段来提高企业赢利能力、利润以及顾客满意度。

IBM公司认为，CRM通过提高产品性能，增强顾客服务，提高顾客交付价值和顾客满意度，与客户建立起长期、稳定、相互信任的密切关系，从而为企业吸引新客户、维系老客户，提高效益和竞争优势。

SAP公司：CRM系统的核心是对客户数据的管理，客户数据库是企业重要的数据中心，记录企业在市场营销与销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持

总结以上经典的CRM概念的基础上，从销售理念、业务流程和技术支持三个层次，可将CRM定义为：CRM是现代信息技术、经营思想的结合体，它以信息技术为手段，通过对以“客户为中心”的业务流程的重要组合和设计，形成一个自动化的解决方案，以提高客户的忠诚度，最终实现业务操作效益的提高和利润的增长。

无论如何定义CRM，“以客户为中心”将是CRM的核心所在。CRM通过满足客户个性化的需要、提高客户忠诚度，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、拓展市场、全面提升企业赢利能力和竞争能力的目的。任何企业实施客户关系管理的初衷都是想为顾客创造更多的价值，即实现顾客与企业的“双赢”。

在以“客户为中心”的时代，为了捕捉更多的商机，获取更多的新客户，同时很好地维护现有的客户，企业主都希望能够通过洞察客户的喜好、投其所好，实现市场、销售和客户关系维护的全面成功。

为了将科学的结论用于管理决策，企业需要在客户信息管理过程中遵循真实性、完整性、时效性、标准化和制度化这五项基本原则。

真实性

对客户信息进行管理时充分利用各种渠道收集有价值的客户信息，对来自不同渠道的客户信息进行核查，对相关人员行为跟踪和监控，以保证信息真实可靠。

完整性

为了全面反映客户的各种特征，必须坚持客户信息管理工作的完整性。客户特征的选择和信息内容的分类应该齐全，使客户信息成为有机的整体，系统地反映客户情况，同时信息的收集工作应该全面、细致，对能够反映客户各种状况的所有信息都要关注。

为了防范在激烈的市场竞争中出现客户交易各种风险，必须坚持客户信息管理工作的时效性，让企业能够更好地适应市场竞争和客户情况的不断变化，通过监控客户的动态信息，避免过时信息对企业造成的经济风险。

标准化

标准化原则不仅关系到客户信息的质量，还关系到信息的分析利用问题。只有明确规定客户信息的层次和分类标准，才能够对不同客户、不同时间的信息进行数据处理和分析比较，从而得出科学的结论用于管理决策。

制度化

客户的信息是海量的，分散存放于企业的各个部门之中，需要有意识地去搜集这些信息，这就要求企业能够把客户信用信息的管理工作制度化，确定岗位责任、工作内容和时间进度安排等。

1.客户基本信息：如有关客户性质的信息就分为，财务公司、国资委管辖、合资独资公司、集团公司、上市公司、事业法人及社团、私营企业、投资公司、一般公司、其它。

2.联系人信息：除了基本信息外，决策影响力、重要日期说明、爱好、经历、是否为邮件和短信接收人等对与之保持沟通有总要影响。

3.与其相关的活动历史：大致有以下类型：资料寄送、市场活动、问卷调查、礼品发放、信息发送、日程安排等。

4.客户价值分析的信息：包括公司的组织架构、客户的法律状况、客户的财务状况与信用状况以及客户的交易记录。

5.交易过程信息：比如合约与订单信息、客户咨询单信息。

1．细分市场

细分市场就是对有着相似态度的一群现有客户或潜在客户。细分类型的范例包括各种特征，如对客户概貌、地域或行业特定信息的分析，将公司的客户进行分类，这对业务大有裨益。

一般而言，给企业带来80%业务收入的客户仅占所有客户的20%。在这个竞争激烈，“供大于求”的经济环境中，找出这20%的客户，用80%的精力服务、巩固并发展这20%的客户，对确保公司业绩的稳定有着重要的作用。

2、增加订单

通过客户信息管理软件的历史行动记录、历史订单记录等，找出具体客户对公司产品的需求及购买规律。从而将公司的营销努力集中在从现有客户身上获取最大价值，是最水到渠成、最恰如其分的途径。

3.提高效率

对客户信息

优势体现在多方面：

1、营销中心，一套完整的销售流程，能建立高效，反应迅速的销售网络；

2、完善的通讯管理，使你和客户、团队保持紧密联系；

3、汇总功能的工作台，将繁重工作简单化，条理化；

4、机会－项目－后期维护－服务管理，贯穿整个与客户的互动进程，提供多方面资讯；

5、进销存功能，服务管理功能和费用功能满足采购,销售, 监控资金流向，售后服务管理等多方面的销售需求; 随时掌握销售现状和发展趋势；

6、竞争对手功能令你清楚了解市场环境，为成功掌握客户动向打下牢固的基础；

7、完全自定义功能能满足各行业、各类型公司和机构的需要，灵活运用在工作中的方方面面，并能随需所变；

8、系统日志：记录各个用户登陆使用系统的过程，有效监控系统的操作。

9、统一显示每个列表的字段内容，顺序，有助用户快速进入工作状态。

10、系统稳定可靠，数据自动备份，保障数据万无一失；用户权限控制严密，有效防止越权操作；

11、界面美观，简洁易用，贯穿管理概念，令你思路清晰。