1926年，国民革命军攻克武昌后，张 伯屏、李正荣、黄立人、商文敏四人 奉命赴西南某省工作。为建立机要通 讯，他们携带了一本密电码。四人到 达该省后，拜会当地老同志平建中， 并接受平建中的建议，先征求省当局 同意而后组织党部。省长周锡臣出身 行伍，善钻营，兼任北军后备队总司 令，同时虚受中央委任为国民革命军 第五十军军长。

剧情简介

张伯屏等四人前往拜 谒，周锡臣正在署内与情妇取乐，及 至听到组织党部的建议，不胜惊骇， 断然拒绝，会见不欢而散。于是，四 人与省内同志商议于黄花岗七十二烈 士殉难之日举行示威游行，以促当局 醒悟。周锡臣为了敷衍也出席会议。 张伯屏的讲话受到群众热烈欢迎，而 周的讲话受到讪笑，他为群众情绪所 震惊。回署后，周下令检查邮电，禁 止集会，并以五千元致张伯屏，任他 为实业厅长，遭张拒绝。周锡臣获得 邮局扣压的中央密电一封，但因无密 电码，无法破译。恰逢此时兵工厂工 人为欠薪事罢工，周借词为党人所为 ，将张、李、商三人逮捕，施以酷刑 。三人坚不说出密电码下落。黄立人 隐匿于工人家，将密电码藏在李正荣 的像框中，嘱妹小玲携至李之女友吴 国珍家，吴将像框挂墙上。周锡臣派 人搜查吴家，见李的照片怒以刀劈， 不意获密电码，周译出所扣密电，内 容是对他表示信任，希望张伯屏等与 他密切联络，巩固边防。周并不悔悟 ，甚至将李正荣处死。张伯屏等人在 狱中设法与黄立人取得联系，令他与 八十六军雷军长接洽，举事灭周。在 八十六军和民众的围攻之下，周锡臣 终被歼灭，省城克复，全省民众重见 天日。