这是一个异世界的故事，这个星球由天界、地表和地底三个世界构成，地表和地底生存着人类和各种动植物，而天界是人类的禁区。帕卢姆是一对夫妻用树创造出的人偶，向所有这般的故事一样，由于爱，他像是一个真正的人，但是妻子病死之后，人偶就不再说话。直到有一天一个女战士来到，留给了帕卢姆传说中具有灵魂的盒子和保护盒子的原油，可是随之而来的追兵杀死了老去的丈夫，帕卢姆得到盒子之后也得到了两个任务，把盒子交给地底人和回到妻子的故乡。于是他踏上了旅程，这一路上的危险不断，帕卢姆也遇上了形形色色人，真正的他也不断的觉醒。善良的女孩，勇敢的战士，盒子的真正意义，还有这个星球的人类所面临的危险，帕卢姆也曾真诚的想为自己喜欢的女孩变成人类，但是当他真正觉醒的时候，他还是回归了自己。
这是一个
奇幻的世界。阿鲁卡——地面世界上巨大的赤门鱼和花草能漂浮在天空中，自由移动。同时资源短缺，库鲁布树的树汁是一切动力之源，其中一颗年老的库鲁布树——索马更是支配了塔玛丝——地下世界。
帕鲁姆，一个木偶，是由库鲁布树制成的，因此具有特殊的能力。为了照顾病痛中心爱的妻子——希央，老人（年轻时）制造了帕鲁姆。然而，希央终究死去，帕鲁姆也从此沉寂，不动也不说话。一天，所卢族女战士——考拉姆闯入，帕鲁姆误认为是希央而再次苏醒。考拉姆临走时交给帕鲁姆一个圆盒——拓托之蛋和维持其生长的库罗丝卡——一种珍贵稀有的液体。在敌人的搜索中，老人为救护帕鲁姆而死去；临终前他将圆盒和库罗丝融入了帕鲁姆的身体里，叮嘱帕鲁姆去完成考拉姆的心愿，并回到家乡去。懵懵懂懂的帕鲁姆醒来后，和宠物——巴龙一起踏上了征途。迟钝的帕鲁姆遇到了珀珀，像极了希央的珀珀的琴声深深吸引了他。当意识到珀珀不是希央时，而且在敌人的激战下，帕鲁姆痛苦不已，渐渐地成为库鲁布树。而心中终究不能割舍那份爱，以及对珀珀的由衷的喜欢，帕鲁姆恢复了原样，也变得更加活泼灵活了。在恬静的月光中，帕鲁姆和珀珀约定一起去塔玛丝，希望变成人后和珀珀一起回到家乡。