元至正十一年（1351）八月，罗田布贩徐寿辉等在蕲州（今湖北蕲春南）利用白莲教组织民众起义，十月克蕲水（今湖北浠水），遂建都称帝于此，国号天完。从至正十二年正月起，天完政权相继遣军四出，分攻州郡。起义军一路溯江、汉而上，与南、北琐红军势力相连；一路沿江而下，至江州（今江西九江）南折入赣；另一路南下湖广，远至全州、柳州、静江（今广西桂林），旋自江西转战江浙及福建。由于兵力分散，不能互相呼应，得地亦多不守，至正十三年末，逐渐被元军各个击破。十二月，元军攻克蕲水，徐寿辉等遁入黄梅山等地。十四年，百万元军在高邮城下败溃，天完红巾军得以复振。至正十六年正月，天完政权由倪文俊把持重整于汉阳，随后分兵出战占据鄂、湘、皖许多地区。至正十七年秋，天完将领明玉珍攻克重庆，开始在四川发展势力。至正十八年正月，另一将领陈友谅破安庆，后南攻龙兴（今江西南昌），占据今江西大部。在此前后，起义军内部分裂，倪文俊被杀。至正十九年底，陈友谅逼迫徐寿辉徙都江州（今江西九江），自称汉王，次年五月，杀徐寿辉称帝，建立汉政权。以徐寿辉为首的
天完政权至此覆亡。