战国晚期，秦国一家独大。一代雄主秦昭襄王与继承王位的
秦孝文王相继离世，秦国朝堂陡然出现嫡庶之争。大富商吕不韦阳谋篡国，扶植流亡在外的公子
嬴异人上位，长公子
嬴傒恨别咸阳，政乱平定。秦国征伐六国，渐有一统天下之势，惟有与宿敌赵国之间的交战，败绩频仍，且将星凋零，民苦国累，秦赵结仇愈深。王子嬴政与母亲赵姬返回秦国之后，在仲父吕不韦的训教下，母后的呵护下，显现王者之尊。为了儿子的王位，赵姬与吕不韦联手，打压以华阳夫人为首的楚国派系势力。而嬴政用王弟成蟜之血，洗清通向王位的道路。污秽内宫的嫪毐日益做大，且有篡国之念；嬴政利用吕不韦、宗室嬴傒，铁腕涤荡嫪毐之乱。动乱平息，嬴政再无情驱逐母后赵姬，贬相国吕不韦。至此，嬴政揽政于手，主国于秦。
成蟜因只得爵未获封地请命领兵伐赵。嫪毐上殿拿着成蟜、
韩霓与韩国往来的书信状告成蟜里通外国，成蟜被缉拿下狱。李斯与吕不韦达成共识，不能让嬴政背负残杀手足的骂名。韩霓被赵姬审问、刁难，华阳太后保护韩霓。嬴政查军途中接到渭阳君密信，得知成蟜被抓大为恼怒，率八百轻骑赶回咸阳。吕不韦劝赵姬放了韩霓、成蟜，否则对嬴政不利，解决成蟜之事他来谋划，赵姬答应放人。