清科资本是清科集团旗下的投资银行部门。作为中国成立最早的本土投行团队之一,清科资本立足于大中华区
私募股权市场,为广大高成长企业、创业投资管理公司、投资机构提供包括私募融资、并购、重组、财务、管理等方面的专业服务。
简介
依托于具有丰富实践经验的专业团队、深厚的行业知识、广泛的投资人关系网络,我们致力于为中国高成长企业提供全方位融资、并购和重组方案,帮助企业共同成就创业梦想;同时协助创投机构寻找优秀项目,实现投资项目退出和在境内外募集投资基金。
清科资本每年协助20多家企业完成资金募集和并购,交易金额超过2亿美元,行业涵盖互联网、通信、教育、健康医疗、消费、零售及服务业等方面,成为
中国投资银行服务的领先者。
业务定位
清科资本致力于成为领先的资本运营平台,通过专业化的投行服务,帮助中国高成长企业以最低成本获得最优投资。
核心优势
为中国高成长性企业提供投资银行服务:
作为最早的本土投资银行之一,清科资本在TMT、生技健康、消费服务业、传统行业、清洁技术及众多新兴领域,每年完成20多笔交易,不仅成为国内广大创业者和企业家首选的投资银行品牌,更成为活跃在创业投资和私募股权投资人最为认可的投资银行品牌之一。
对中国投资市场的理解和热点趋势的把握:
清科资本拥有资深的投行团队,依托清科集团强大的研究平台,能在第一时间了解中国创业投资市场和私募股权投资市场的发展趋势,捕捉热门行业的投资机会并深度了解各投资机构及投资家的最新动态。
本地化的团队,全球投资人网络,理解客户的真正需求:
清科资本完全本地化的团队能够更为敏锐地觉察瞬息万变的国内投资市场,了解客户的真正需求,通过其遍布全球的上千家各类背景的内外资投资人网络及合作伙伴,用最快、最有效率的方式解决客户个性化的融资需求,以帮助客户提升业务并创造更大价值。
充分的执行力,咨询服务贯穿交易始终:
结合众多项目运作经验,清科资本通过严格的项目管理体系,将顾问服务贯穿至企业融资及并购交易的每一个细节,帮助客户控制交易进程和风险,最大限度减小破坏交易的不确定因素。
特色增值服务:
有效调动清科研究、论坛、媒体、网络门户及创投基金的全部资源,为客户提供特色增值服务,全方位帮助客户解决企业发展的难题。
服务流程
我们认为专业的服务流程是在错综复杂的交易过程中保障项目成功的重要因素。清科投行团队积沉十年的项目经验,,不断总结完善项目服务流程。
前期调研(3周-4周,30项细分工作)
搜集运营数据、财务信息
通过数据分析、与管理层沟通等方式深入研究企业的
运营状况,了解企业成长的驱动力、瓶颈因素及备选的解决方案
向企业主负责,澄清公司真实的盈利能力,预测未来三年的盈利能力、经营安全性及需要资源的投入情况
深刻领悟企业家对未来的预期,结合现实形成战略融资方案并完成推介材料
分析投资机构特点,匹配企业需求,定位潜在合作机构及投资人。并形成推介策略
融资推介(8周-12周,50项细分工作 )
安排2-3家投资机构的决策层投资人,作深入推介。采取模糊报价策略
根据反馈,及时微调推介策略,针对共性不利因素,进行针对性研究,寻求解决方案
安排6-7家投资机构,进行高频度推介,统筹安排应对多家投资人的问询。清科高层与重点投资人决策层开展场外沟通,消除障碍。
造成对企业有利的投资机构竞争局面,开展条款谈判。交易结构遇到障碍,清科负责协调
融资交易实施(8周-15周,120项细分工作)
签署投资条款清单
先期进场,模拟尽职调查
与企业方配合,监控投资人尽职调查进程。清科负责及时解决突发性事件
与投资方进行尽职调查后沟通,确保尽职调查中的问题不至影响结果
协调投资方、商务顾问方、双方律师,开展法律结构重组工作。发现问题及时解决,严格控制交易进度
最后进行必要沟通确保投资款按约到帐,完成交易。