潜在客户管理(Lead Management)又被称为客户挖掘管理(customer acquisition management.)在一般商业中是被使用的专业术语。在从挖掘潜在客户到完成交易的过程中最优化潜在客户群，有效管理销售潜在客户并优化在销售和营销部门之间，分配潜在客户对成功销售至关重要。

通过潜在客户管理，可跟踪准客户的询价，并将合格的业务潜在客户安排给合适的人员，这样销售代表将即时获得最新的销售准客户，永远不会丢失潜在客户。

在线潜在客户挖掘

轻松创建表格，将从网站点捕获的潜在客户，并基于销售准客户提供的信息自动发送个性化的回复。

潜在客户搜索和合并

确保代表在继续追踪之前能够轻松地了解之前与潜在客户进行的互动。轻松以现有潜在客户、联系人和客户合并重复的潜在客户，潜在客户的管理如此简单。

自动潜在客户安排

创建潜在客户队列，并建立用于自动分配潜在客户的潜在客户分配规则。基于自定义的业务规则，将销售潜在客户分配给合适的团队或代表。

潜在客户历史记录跟踪

创建全程（从产生到转化）对标准和自定义潜在客户字段所作修改的审计记录。通过完整的潜在客户跟踪，确保合法和效率。

潜在客户鉴定

制定潜在客户鉴定流程，以确保所有销售代表使用相同的一致方法。轻松自定来设计不同的资格认证流程 和不同业务单元或产品线的页面显示。

潜在客户转化

只需单击一下鼠标即可将合格的潜在客户转化为销售业务机会。在将交易分配给现场销售代表后，通知现场销售代表。

CRM是英文Customer Relationship Management 的简写，一般译作“客户关系管理”。CRM最早产生于美国，由Gartner Group 首先提出的CRM这个概念的。20世纪90年代以后伴随着互联网和电子商务的大潮得到了迅速发展。不同的学者或商业机构对CRM的概念都有不同的看法。

这个概念的原创者认为，CRM是一种商业策略，它按照客户的分类情况有效地组织企业资源，培养以客户为中心地经营行为以及实施以客户为中心地业务流程，并以此为手段来提高企业赢利能力、利润以及顾客满意度。

IBM公司认为，CRM通过提高产品性能，增强顾客服务，提高顾客交付价值和顾客满意度，与客户建立起长期、稳定、相互信任的密切关系，从而为企业吸引新客户、维系老客户，提高效益和竞争优势。

SAP公司：CRM系统的核心是对客户数据的管理，客户数据库是企业重要的数据中心，记录企业在市场营销与销售过程中和客户发生的各种交互行为，以及各类有关活动的状态，提供各类数据模型，为后期的分析和决策提供支持

总结以上经典的CRM概念的基础上，从销售理念、业务流程和技术支持三个层次，可将CRM定义为：CRM是现代信息技术、经营思想的结合体，它以信息技术为手段，通过对以“客户为中心”的业务流程的重要组合和设计，形成一个自动化的解决方案，以提高客户的忠诚度，最终实现业务操作效益的提高和利润的增长。

无论如何定义CRM，“以客户为中心”将是CRM的核心所在。CRM通过满足客户个性化的需要、提高客户忠诚度，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、拓展市场、全面提升企业赢利能力和竞争能力的目的。任何企业实施客户关系管理的初衷都是想为顾客创造更多的价值，即实现顾客与企业的“双赢”。