特鲁埃尔战役是西班牙内战中的一场关键战役，也被一些人视为内战的转折点。

毫无疑问，在一九三七年年底，军事形势是共和国最担心的问题。北方沦陷后，整个共和区上上下下都觉得无能为力。共和军发动了多次进攻，试图牵制国民军，但都失败了。共和军确实在尝试重组：罗霍组建了五个军，对它们进行了训练，使它们具备了作战能力。但它们仍然缺乏足够的装备，更重要的是，它们对自己的作战手段缺乏信心。此外，阿斯图里亚斯战役结束后，国民军便可以把大批训练有素的部队调离北方，用来对付共和军。

　　这些部队被调到哪里，哪里的力量对比就会发生根本的改变。此时，弗朗哥已拥有近六十万的兵力，其中三分之一被用作预备队。在十一月九日以前，只有纳瓦拉部队还保持着旅的编制，从十一月九日开始，它们全都被改编成师的编制。

　　要想发动新的进攻，国民军有三处地方可以选择，而其中两个地方的兵力较弱，这两个地方分别是南方（由凯波·德·利亚诺指挥）和北方（由达维拉指挥）。国民军兵力最集中的地方，依然是马德里一线。因此，在国民军总参谋部看来，为了赢得决定性的胜利，必须拿下这个最重要的地方。自从瓜达拉哈拉战役失败后，弗朗哥第一次觉得自己已经做好了直捣首都的准备。但是，正面进攻显然是不可取的，这样会一头撞到组织良好的防线上，肯定会导致重大伤亡。因此，还是重新使用侧翼包抄的计策为妙；为了尽量发挥叛军在兵力与物资上的优势，应该在尽可能宽广的正面上发动进攻。叛军司令部的主流意见是兵分三路，夹攻阿尔卡拉·德·埃纳雷斯。据迪亚斯·德·比利耶加斯介绍，摩洛哥军将沿着埃纳雷斯河进攻，意大利干涉军将沿着塔胡尼亚河（Tajuña）进攻，卡斯蒂利亚军将沿着塔霍河进攻。当然，要进行这种大规模的机动，需要较长的时间来准备；而且，集中如此之多的部队，也很难不被发现。

　　与此同时，共和军总参谋部也意识到，如果再让国民军夺得作战的主动权，共和军就有可能遭到失败。共和国政府急需一场胜利来振奋民心，并证明自己的各项措施是行之有效的。在一九三七年年底，内格林的政治地位比较牢固：工总已经被他的盟友所控制。他还把中央政府从瓦伦西亚转移到了巴塞罗那。这在一九三七年年初还是不可想象的，因此内格林解释说：“这是前任政府的一个旧观念。为了便于组织中部战线和东部战线的后勤与军事行动，才把政府设在瓦伦西亚。现政府相信列万特地区仍将保持自己的积极性。自从内战爆发以来，出于经济与战略上的考虑，现政府必须迁往巴塞罗那。”内格林提出的这些动机并不新鲜。政府以前之所以没有转移到巴塞罗那，主要是因为全劳联和地方自治势力在当地拥有很强的力量。而现在内格林可以在演讲中宣称“（他的政府）与（加泰罗尼亚）自治政府关系融洽”了。从这层意义来说，可以认为共和国阵营的团结得到了加强。然而，只有通过军事上的胜利，才能真正实现政治上的团结。

因此，共和军总参谋部不能不进攻。十二月八日，最高军事委员会同意选定特鲁埃尔为进攻目标。当地的各种条件似乎都对进攻有利。特鲁埃尔就像一个深深地扎入共和军战线的楔子。共和军在特鲁埃尔北面占据了俯瞰阿尔范布拉（Alframbra）的山脉，它的战线在特鲁埃尔来了个急转弯，延伸到了乌尼维尔萨雷斯山脉（Montes Universales）以北的阿尔瓦拉辛（Albarracín）。所以，共和军在两个方向上，都占据了对特鲁埃尔居高临下的阵地。此外，国民军在整个北方战线上的兵力都比较少，特鲁埃尔的兵力更少——在战役开始时仅有二千五百名守军；而共和军却动用了大量的兵力，在极其狭窄的进攻地段上投入了四万人。共和军的进攻部队由三个军组成，此前驻守在列万特的部队将协助这三个军进攻。由胡安·伊瓦洛拉指挥的第二十二军将从北面进攻，由雷奥波尔多·梅嫩德斯指挥的第二十军将从东南进攻，而由埃雷迪亚指挥的第十八军将从南面进攻。作战计划的第一个目标，是先让第十八军与第二十二军会师，包围特鲁埃尔，同时消除这个突出部。

十二月十五日,共和军发动了进攻。在十五日至二十二日这一周里，进攻取得了较大的进展。包围计划在一开始进展顺利。共和军经过激战，攻占了坎皮利奥（Campillo）和圣·布拉斯（San Blas）。尽管如此，在共和军战线后面，仍有不少被包围的叛军在负隅顽抗，不得不一一消灭他们。十二月十八日，特鲁埃尔西南边的制高点穆埃拉·德·特鲁埃尔（Muela de Teruel）也被共和军攻占了。当地的守军且战且退，撤入了特鲁埃尔；十二月二十二日，共和军的两个师已经攻入了特鲁埃尔城内。驻防当地的国民军在雷·达库尔上校的指挥下，在省政府大楼、西班牙银行、神学院和圣·克拉拉修道院与圣特蕾萨修道院里死守。于是形成了两条战线：在穆雷顿（Muletón）—圣·布拉斯—鲁维亚雷斯（Rubiales）以西，形成了外部战线，它大体上是连贯的；在特鲁埃尔城内，形成了内部战线，几千名叛军在这里死守。由于共和军缺乏兵力，无法同时做到占领特鲁埃尔和继续向纵深进攻，于是，在十二月二十三日至二十八日这段时间里，战线暂时平静下来。

　　在此期间，国民军派出了增援部队，使当地的国民军能够守住阵地，甚至还能进行反攻。显然，国民军不得不在守住特鲁埃尔和进攻马德里之间做出抉择。弗朗哥决定亲自指挥部队反攻。由于阿拉贡战线距离受威胁的地段比较近，他就马上从阿拉贡战线抽调部队，派去救援当地的守军。这批守军从十二月十七日开始陆续抵达。然后，他命令阿兰达的加利西亚军各师沿萨拉戈萨公路前去救援，又命令巴莱拉的卡斯蒂利亚军沿着通往莫利纳（Molina）的公路，从阿拉贡赶赴前线。为了救援特鲁埃尔，国民军总参谋部一共抽调了十个师，由达维拉负责指挥。对于共和军而言，能让国民军抽调如此之多的兵力，本身就是一个胜利；他们这一次做得比布鲁内特战役要好得多，成功迫使国民军修改了计划，放弃了对马德里发动大规模进攻的打算，在内战结束之前，国民军再也没有向马德里发动进攻。这让弗朗哥的盟友深感失望，施文德曼（Schwendemann）的一则笔记可以证明：“在特鲁埃尔事件之前，人们曾希望弗朗哥能用一场大规模进攻来结束战争，现在看来，这种希望是不切实际的。”十二月二十日，齐亚诺伯爵对自己说：“由于国民军司令部的犹豫不决，以及赤匪的预防性进攻，向瓜达拉哈拉发动进攻的计划被无限期推迟。”国民军反攻的失败，证明了意大利将领们的担心。尽管叛军囤积了大量的物资、拥有了制空权、并高度集中了炮兵，最后还进行了疯狂的进攻，却只达成了部分目标。叛军起初取得了一点战果：共和军第二十军仓促撤退了。阿兰达的部队向特鲁埃尔进击，并夺回了穆埃拉·德·特鲁埃尔；叛军逼近了特鲁埃尔，他们对夺回特鲁埃尔充满自信，甚至在广播中宣称已经夺回了特鲁埃尔。然而，一条新的战线在一月初形成了，在长达一个月的时间里，这条战线几乎没有发生变化。

　　国民军的反攻为何没能得手？首先是因为战役的规模巨大、条件艰难。为了稳住战线，双方都投入了大量的兵力与物资。在整个内战期间，特鲁埃尔战役的兵力集中程度之高，是空前绝后的：在如此狭小的战场上，双方可能投入了十八万的兵力。但这场战役也是一场物资的较量：双方都集中使用了大量炮兵，迫使步兵不得不掘壕据守，援军只能在夜间进入阵地。这场战役的条件极其艰难，这主要是因为内陆的气候非常恶劣，低温天气反复出现。士兵不得不每小时换班四次，在摄氏零下四度的低温中，战壕里的士兵首先要防范的是寒风与暴雪。茫茫白雪覆盖了大地，让一切东西都变成了明显的靶子，使进攻越发艰难：由于霜冻的影响，就连夜间的运输队也很难按时抵达目的地。“战壕里到处都是僵冷的尸体。”由于气象条件恶劣，国民军的飞机经常不能出动，无法完全发挥空中优势。安萨尔多回忆说，“在新布尔戈斯机场，人们必须在早上除掉机身上的厚冰层。”而且共和军也付出了巨大的努力，他们在狭窄的战线上有效地部署了防空火力。

　　在一月的第一个星期里，国民军不顾重重困难，继续进攻。最后，战线在一月七日恢复了平静。继续进攻已经没有意义，因为特鲁埃尔城内的守军已经投降了：共和军完全控制了特鲁埃尔。这是一场漫长而艰苦的战斗；国民军据守的建筑物被一栋接一栋地轰平了。神学院被烧毁了，西班牙银行被共和军炸平了。想把特鲁埃尔变成又一个阿尔卡萨尔的希望破灭了。城里的守军被分割包围，雷·达库尔在一月七日带着一千五百名士兵投降，一天后，据守在圣克拉拉修道院里的守军也投降了。共和国政府发表的公报宣称：“整个特鲁埃尔已属于共和国。”但这并不是一次大胜；市中心被夷为平地，城内的狙击手过了半个月才被彻底消灭。这是因为守军进行了顽强的抵抗，尽管凯波·德·利亚诺在广播中断言，特鲁埃尔是由于“可耻的背叛”才陷落的。不过，凯波·德·利亚诺如此恼羞成怒，正好证明了攻占特鲁埃尔对共和军具有何等重要的意义。整个内战期间，这是共和军首次——也是一次——夺回重要城市。罗霍认为，“特鲁埃尔改变了战争的面貌”，他的这个观点虽然并不正确，但至少可以认为，特鲁埃尔战役的胜利，使人们产生了共和军正在扭转战局的印象。打完这场惨烈的战役后，共和军终于成为了胜利者。在接连失去毕尔巴鄂、桑坦德和希洪之后，特鲁埃尔总算传来了捷报。

　　但这次胜利仍是有限的。有人提出了这样的问题（每当共和军获胜之后都会有人提出这个问题）：在取得初步的胜利之后，能否更好地发展胜利？答案是否定的：共和军缺乏预备队。归根结底，共和军的兵力不如国民军，而要想抵消它在武器装备上的劣势，它至少需要拥有兵力上的优势。共和军的兵力优势仅仅维持了几天时间，而这点时间已经足够让国民军派兵增援了。在这种情况下，能够打下并守住阵地，本身就是共和军总参谋部的真正的胜利。但是，正因为这个原因，弗朗哥绝不能容忍失败，哪怕只是暂时的失败。事实上，在胜利的喜悦中，共和军的领导人不应忘记这件事：他们的防线曾在十二月二十九日被叛军突破，险些导致战线崩溃。就在当天，当防线被突破后，在特鲁埃尔也发生了跟布鲁内特战役时一样的惊慌失措，对此没有人能给出合理的解释。当时必须迅速调遣援军，堵上战线上的缺口，阻止阿兰达的部队与被包围在城内的守军会合。

天气从一月十五日开始好转，国民军又能发挥空中优势了。由于直取特鲁埃尔要通过平原，这样可能会造成重大伤亡，所以阿兰达没有这样做，而是先攻占特鲁埃尔周围的制高点，特别是北边的阵地。他的部下设法攻占了包括穆雷顿在内的几个重要的观察哨，威胁到了共和军的阵地。他们可以从这些地方发动进攻，战斗现在已经转移到了北面的阿尔范布拉河一带。

　　不过，叛军首先需要打退共和军的新一轮进攻，这次进攻从一月二十五日持续到了三十日，但没有取得任何成果。然后需要集中兵力，在阿尔范布拉河以西突破共和军的防线，并消灭据守在帕洛梅拉山脉（Sierra Palomera）上的共和军；共和军在去年十二月就是从那里发动进攻并赢得了胜利的。但国民军司令部的野心还不止于此。它还打算继续向东推进，从侧翼包抄特鲁埃尔与北面的共和军。最后，在反攻期间，它准备让第二十三军在该地区实行一次钳形进攻。这次进攻将在国民军阵地的两端发动：在北面，由雅古埃指挥的摩洛哥军，将在纳瓦拉师的支援下，沿着比维尔·德尔·里奥（Viver del Rio）进攻。在南面，加利西亚军在得到穆尼奥斯·格兰德斯[18]的第一百五十师加强后，将突破特鲁埃尔与塞拉多斯（Celados）之间的山地地带，并渡过阿尔范布拉河。战线的中段是最薄弱的，驻守中段的是莫纳斯特里奥上校的第一骑兵师。

　　二月五日，国民军发动了这一钳形攻势，并初步获得了胜利。雅古埃的部队突破了共和军防线，并从侧翼包抄了共和军在阿尔范布拉河沿岸的阵地。南方的阿兰达部队却进展迟缓。国民军渡过了河，并攻占了塞拉多斯。但是，共和军发现特鲁埃尔有失守的危险，便加强了防御。重新来临的恶劣天气延缓了国民军的进攻，由于寒风和冷雨，国民军直到二月十五日才重新开始进攻。这次钳形机动虽然没有成功，但国民军的战线已经得到了全面改善。从那时起，从特鲁埃尔到贝尔奇特之间，再到埃布罗河南面，国民军的战线几乎总是连贯的。持续了差不多两个月的消耗战，几乎耗尽了共和军的兵力；国民军在二月十八日再次发动进攻，突破了共和军的防线。

二月二十日，国民军的先头部队几乎包围了特鲁埃尔，切断了通往东面的萨贡托（Sagunto）公路。在接下来的两天里，特鲁埃尔市内发生了巷战。但共和军并没有全心全意地应战。二月二十二日，共和军完全撤出了特鲁埃尔。特鲁埃尔战役结束了。

攻占特鲁埃尔曾一度使共和军的信心有所恢复，而特鲁埃尔的得而复失则被认为是内战的一大转折点。在战役开始时，双方为了争夺废墟而进行了激烈的战斗；成功的奇袭变成了持久战和歼灭战，而在这种战斗中，最终获胜的是拥有物资优势的一方。罗霍认为，特鲁埃尔战役“体现了西班牙军人的高尚精神”，也许他的看法是正确的。然而，仅靠军人的勇气与坚忍，并不能赢得胜利。特鲁埃尔战役也证明了这一点。

特鲁埃尔战役的结束，标志着内战进入了一个新阶段。在此之前，从军事角度来看，双方还算是势均力敌的。在特鲁埃尔战役期间，在长达两个月的时间里，双方集中了大量的兵力，而都没有取得决定性的胜利；突然，共和军的防线就崩溃了，国民军的进攻势如破竹。军事力量的平衡被彻底打破了。