盖聂为保护
荆天明，连续与三百秦兵、
无双鬼、狼群、苍狼王作战，重伤昏迷。高月带领众人来到镜湖医庄请端木蓉出手相助，但端木蓉却坚定的秉承“三不救”的原则拒绝治疗盖聂。危急时刻，
渊虹出现改变了端木蓉的决定。盖聂和
天明留在医庄，同行而来的项氏一族则先行一步前往
墨家机关城。
秦国联合
流沙组织大举进攻
墨家机关城。班大师一度被易容为盖聂的
黑麒麟打伤，墨核钥匙也被抢走，墨家集体因此对盖聂产生误会。
盖聂对墨家的救助终于使误会消除，但墨家机关城覆灭的命运也已无法扭转。
燕丹最终选择在传位给天明后与机关城同归于尽。残余的反秦势力（包括墨家、项氏一族、盖聂）则为躲避秦国追捕而逃亡到齐鲁桑海儒家之地。
已经成为巨子的天明在一次巧合之下遇见被流沙抛弃的
无双鬼，并与之成为朋友。天明为修好无双，主动向班大师学习非攻机关术。班大师起初并没有重视，之后却渐渐因天明异常高的机关术天赋而对天明刮目相看。
在秦将
蒙恬围剿墨家位于桑海城的隐秘据点前中计暂时失去内力，和
墨家一起在逃亡路上，结果被流沙截住去路。
在张良的劝解下，
墨家与
流沙达成暂时的利益合作关系，同时于机关城之战后被抛弃的
机关无双也回归流沙。班大师见到无双身上的伤被修好，明白了天明为何坚持要学习机关术。
非攻机关术：墨家的核心学术。与公输家族的
霸道机关术截然不同。三百多年来，二者一直相互争斗。非攻机关术一直以“
非攻”、“
兼爱”为宗旨，反对战争，捍卫和平。而霸道机关术一旦介入，就是意味着战争。