侏儒汉斯（
Harry Earles饰）暗自倾心“正常人”——美貌的秋千表演者克利奥帕特拉（
奥尔加·巴古拉诺娃饰）。同为侏儒的弗里达告诫汉斯，克利奥帕特拉只看重他的钱。克利奥帕特拉与“正常人”大力士赫拉克勒斯（
Henry Victor饰）相恋，后者设计让克利奥帕特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上，畸形人为他们祝福：“我们接受她，让她成为我们的一员！”然而这句话激怒了克利奥帕特拉，她大肆侮辱他们。仇恨的种子就此埋下，等到她为了得到遗产而谋害侏儒的计划曝光，那些看起来弱小的畸形人开始报复了。
《畸形人》是畸形秀这一题材的先驱作品，发行后因题材过于怪诞而被禁止，成了当时的赔钱电影。可在后世来看，这却是一部难得的好电影。影片中所蕴含的对人生和人性的反思，对“正常”和“畸形”的思考，被当时的观众忽视。然而时过境迁，影片在后世反而被更多的人所重视。在时间的洗涤下，《畸形人》非但没有丧失原有的光芒，反而变得越来越夺目。导演向观众抛掷了一个赤裸裸的提问：到底谁才是“正常人”。片中雨夜复仇一场戏被导演渲染得十分引人入胜。（腾讯娱乐、时光网评）