事件:鳞片怪兽美摩尔,真身是名为山川真理的地球女子,和ZAT的北岛队员是青梅竹马,但在十多年前被潜入地球的德尔兹星人拐走后改造成怪兽,作为德尔兹星帝国的生物兵器。
德尔兹星人为了侵略地球,派遣美摩尔前来破坏ZAT基地。美摩尔变为山川真理的姿态和北岛队员接触,通过往事回忆等各种心理手段让北岛放松了戒心,并顺势以“参观”为由要潜入
ZAT队基地。荒垣副队长对此十分警觉,回拒了真理的参观要求,
东光太郎更使用科学仪器探查出了真理(美摩尔)的异常。北岛此时的心态顾不上这些,他相信真理,和ZAT队众人产生了矛盾,甚至打算辞去ZAT的职务。北岛的真情打动了真理,随后将事实告知了北岛,并哀求北岛和ZAT,让他们在怪兽化完成之前杀死自己。但为时已晚,时限装置动作完成,真理还是变回了怪兽美摩尔。
美摩尔变回怪兽后失去了人类的意识,对城市进行疯狂破坏。ZAT队在战斗中顾及到北岛的情绪而难下狠手,使情况更加危急。东光太郎变身为
泰罗奥特曼迎战美摩尔,在压制了怪兽并要将其击杀时,美摩尔身上残存的一点真理的人性浮现出来,停止了战斗。泰罗发现了这点,再有考虑到北岛,便将美摩尔投放到宇宙空间中流浪,结束了这场战斗。