联昌国际银行
公司
是马来西亚规模第二大的银行,由马来西亚首相纳吉(Najib Razak)的胞弟纳西尔拉萨(Nazir Razak )掌舵。土著联昌控股的盈利主要来自投资银行业务和司库部(Treasury Division),投资银行主要从事证券相关及企业融资业务,而银行的司库部则是以货币交易为主。土著联昌旗下的联昌证券银行(CIMB)向来都是马来西亚投资及证券银行的佼佼者,该国内主要的企业并购案大多数都由联昌证券主理,森那美(Sime Darby)、牙直利(Guthrie)及金希望(Golden Hope)合并成联合动力有限公司(Synergy Drive)的案子,就是由联昌所主理 。联昌银行拥有员工3.2万人,遍布东南亚各国,在中东设有联昌伊斯兰银行,在上海、纽约、伦敦设有代表处。
基本介绍
联昌证券原是东南亚本土最大的投资银行,在2012年4月成功收购苏格兰皇家银行的亚洲投行业务后,一跃成为亚洲最大的投资银行。联昌证券原是土著联昌银行(Bumiputra Commerce Bank)的子公司,专门处理企业融资以及证券投资的事务,在上市三年后除牌,与母公司土著联昌银行合一,土著联昌银行也改名为联昌银行(CIMB Bank),而纳西尔也顺理成章成了联昌银行集团的董事经理兼行政总裁。尔后不久,联昌银行也成功收复南方银行(Southern Bank),并在新加坡并购吴证券(GK Goh),扩充成为区域性投资银行;联昌-GK今年上半年的盈利更提高了227%。吴证券是一家以新加坡为基地的证券行和金融服务机构,在东南亚多个国家都设有分行。此外,土著联昌在印尼也拥有资产,即印尼的商业银行(Bank Niaga)。商业银行在2012年上半年也取得5570亿印尼盾的税前盈利,比2011年同期提高了16%
2012年4月,联昌证券正式收购苏格兰皇家银行亚洲投行业务,包括苏皇证券在香港、台湾、韩国、印度、新加坡、泰国、澳大利亚等分支机构。
大宗交易
CIMB作为东南亚最大的投资银行,主导了该地区绝大部分标志性交易,近年来主导的部分交易如下:
2009年 力拓集团 42亿澳元 澳大利亚 供股
2010年 担任友邦保险控股有限公司(AIA Group Limited)IPO 205亿美元的主承销商(香港历史上最大的IPO)
2010年 担任马石油化工集团(Petronas Chemicals)IPO 48亿美元的全球协调人(东南亚2010年最大的IPO,全球最大的化工IPO)
2010年 QR National 41亿澳元 澳大利亚 IPO
2010年 福和集团 2.11亿美元 香港 IPO
2010年 Sunway REIT 15亿美元 IPO
2010年 CapitaMalls Malaysia Trust 7.85亿令吉 IPO
2010年 PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. 5.8亿美元 印度尼西亚 IPO
2011年 马来西亚最大电信公司Maxis 23.55亿令吉 配售
2011年 国电科技环保集团股份有限公司 3.03亿美元 香港 IPO
2011年 新秀丽国际有限公司(Samsonite)13亿美元 香港 IPO
2011年 澳门赌场美高梅中国(MGM) 16亿美元 香港 IPO
2011年 中国服饰 1.51亿美元 香港 IPO
2011年 Mapletree Commercial Trust 8.93亿新元 新加坡 IPO
2011年 Parkson Retail Asia Limited 1.59亿新元 新加坡 IPO
2011年 Bumi Armada Berhad 8.88亿美元 IPO
2011年 UOA Development Bhd. 11亿令吉 IPO
2011年 MSM Malaysia Holdings Bhd 8.91亿令吉 IPO
2011年 PT Indomobn Sukses Internasional Tbk 6.09亿美元 印度尼西亚 二级市场发行
2012年 乐购易初莲花房地产信托基金 6.02亿美元 IPO
2012年 IHH Healthcare Berhad 63亿马币/25亿新元 新加坡马来西亚两地 IPO
2012年 联邦土地发展局全球创投有限公司(Felda) 31亿美元 马来西亚 IPO
2012年 Asia Aviation PCL – 总值71亿泰铢 泰国 IPO及私人配售
收购案例
消息人士透露,苏格兰皇家银行集团(Royal Bank of Scotland Group PLC)与马来西亚的CIMB Group Holdings Bhd.接近于达成向后者出售其亚洲资产的初步协议。
上述人士称,CIMB将收购苏格兰皇家银行集团在香港、澳大利亚、新加坡、泰国和印度的现货股票、股权研究、股权资本市场和咨询服务业务。本周早些时候CIMB证实在与苏格兰皇家银行集团进行相关谈判。
上述人士称,双方在谅解备忘录中就协议概要达成了一致,并将很快宣布相关进展。但表示,双方还需数周时间才能达成最终的交易协议。
他们称,双方尚未就苏格兰皇家银行集团所出售资产涉及的550名员工的安置问题达成具体协议,这些员工包括投资银行家、交易员和支持团队。这些知情人士还补充称,围绕基本薪资、奖金、遣散费和继续服务条款的谈判仍在进行。
资产出售谈判目前不包括韩国、台湾业务及苏格兰皇家银行集团在中国设立的证券合资企业。上述人士称,CIMB非常希望将这些业务纳入谈判范围,但苏格兰皇家银行集团需要这些业务,以便为其在亚洲市场保留的业务提供支持,比如债券资本市场部门。
参考资料
最新修订时间:2023-01-04 16:15
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