肥猫(
郑则士饰)本是一个智力正常、天真可爱的婴儿,不幸染了
黄疸病,加上父母照顾不足引致中度弱智,父亲竟感难以面对,故一走了之。伟大的母亲(
鲍起静饰)却坚决不放弃,遂带着肥猫回自己的外家——长洲,把他抚养成人。虽然肥猫是中度弱智人士,但他对自己的人生却充满希望,对别人更是真诚、善良,而且还有一颗赤子之心,对母亲十分孝顺。从未踏足香港区的肥猫,因一次母亲到港做小手术而爱上都市五光十色的生活,决定到香港区定居。后来遇到一位贪玩任性的小女孩奇奇(王嘉明饰),两人成为好友。可是奇奇仍是积习难返,常跟着坏男友阿柏(
秦启维饰)四处闯祸。主要处理肥猫与奇奇之档案的社工康春明(
江美仪饰)对两人很关心,而明有一位要好的男友庄永佳(
邓浩光饰),本来两人感情已相当不错,但佳立心不良,只想借助有钱女当娜(
张文慈饰)父亲的财势来达成自己创业的理想。于是与当娜发生关系,但当娜对爱情绝不专一,更向佳掷钱将他赶走。
另一方面,奇奇与阿柏犯案被捕,但阿柏竟将一切罪责都推在肥猫身上,幸好奇奇最后良心发现觉悟前非,指证阿柏,使肥猫得以逃过一劫。后来肥猫在母亲店铺内无意中遇到俨然是自己心中的白雪公主——李少芳(
宝佩如饰),虽然芳也是
轻度弱智,但两人很快便堕入爱河。几经波折下,肥猫与芳终于可以成为一对,并且建立了一个快乐的家庭。而佳最后也浪子回头,经纯真坦白的肥猫开解后,明亦原谅了佳,结果双双再续未了情缘。