二十世纪二十年代末到四十年代中期，
内蒙古草原兴起了一场民族运动。初为国民革命，因为成员复杂，后来有的叛变投敌，有的想借外力闹分裂，唯共产党人坚持民族民主革命。三十年代内蒙古东中部先后沦为日本殖民地。在多种矛盾交织的斗争中，由于立场不同，形成兵戎相见的两股力量。以乌兰夫为代表的共产党人，带领人民战胜内外敌人，取得内蒙古民族民主革命胜利。以德王为代表的部分封建上层，沦为蒙奸战犯。德王被特赦后，他的老对手乌兰夫等与他谈话，德王认输。胜败双方同忆一段历史，叙不同感受。本剧采用反插倒叙手法展现典型历史事件，以共产党人的英雄形象和蒙奸的悲惨结局，从正反两方面进行爱国主义教育，激发国人自强不息。