夜晚，市
公安局刑警队长刘刚率公安干警潜入一幢小楼，将里面的吸毒者全部拘捕。刑警队从一名吸毒者顾晓兰中供中得知。毒品来自一个叫山萍的人。刘刚的前妻--花店老板冯小月约刘刚去夜总会纪念他们东北插队二十周年。
刘刚在华夏歌舞抓获山萍，山萍据照片认出冯小月的雇员顾晓兰是一个贩毒老析的姘妇。这时，顾晓兰已被释放。刘刚来到一台球室找到二赖子，要他帮助查找顾晓兰的下落。几天后，二赖子打电话告诉刘刚，说有了顾晓兰的下落。约他去旧工厂见面。刘刚赶到时，二赖子已被杀死，他自己也险遭暗算。
应冯小月之约，刘刚来到她家，冯说顾晓兰会来这里。谁知，冯小月却设计拍下刘刚与顾晓兰同寝的录像带，威胁刘刚与顾晓兰一起携一百万元现金去接一批走私百货。他俩按一神秘电话的指示，将皮箱放在一辆旅游车上。车到终点，仍无人来取皮箱，顾晓兰让刘刚看着皮箱，她先下了车。之后，刘刚发现皮箱上竟是砖头与废纸，他追上顾晓兰，她说出了这全是冯小月花店那个叫二条的策划的。当刘刚赶奔冯小月的花店时，发现二条与冯小月均被杀，他突然想起冯小月曾提起过墙上的挂钟，从中打出一张卡片。