该影片主要讲述了天才科学家亮先生制造了曹操(阿曹)、张飞(阿飞)、关羽(阿雨)三个克隆人，通过
时光穿梭机让此三人回到三国时期阻止拥有法术的张角完成大阴谋的故事。
张角以灵魂的形式进入并控制了周瑜的身体，而三名克隆战士为了寻找他，不得不取代了原本历史中的关羽、张飞和曹操，但由于失误，关羽竟然被造成了一名大美女。为了不破坏历史，阿飞取代了张飞，完成了“三顾茅庐”。阿雨因为是女儿身，不得不佯装成关羽家的奶妈。而阿曹取代了曹操，却爱上了不应该爱上的蔡文姬。因为阿雨的美貌，三国众名将被迷得神魂颠倒，而蔡文姬与阿曹不应该有的爱情也让阿飞和阿雨头疼不已，眼看历史要被改变，三人不得不做出选择，而阿曹也放弃了心爱的蔡文姬。最后三人联手又一次击败了张角的灵魂，使其功力大减，失去了再兴风作浪的能力，但三人却找不到回到现代的方法，只能继续留在三国时期，等待机会。