金融服务师指针对个人、企业在事业发展的不同时期，依据其收入、支出状况的变化，通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助，制订储蓄计划、保险计划、投资对策、税金对策等理财方案。

随着我国经济高速发展，人们收入水平不断提高以及以及住房制度、医疗制度、养老制度等改革的推进，面对日益丰富相对多样化的投资渠道，投资的专业性和复杂性开始凸现，如何规划企业、个人以及家庭成员的退休、养老、医疗、税收等计划，人们对系统的专业的理财咨询服务的要求在不断增温，而金融服务师将成为大众的最佳选择。

20世纪70年代，金融服务师首先出现在美国，继而在国际盛行，已成为最受欢迎的职业，年薪已达十多万美元。具备国际金融理财规划专业的人才，尤其是取得资格认证的金融服务师必将成为中国理财职场上的新宠。预测2年内金融服务师将成为继律师、注册会计师后最热门的职业。

为进一步提高我国金融理财从业人员的整体素质，促进职业化的发展，提升商务理财业的专业服务水平和营销服务层次，满足人们对高层次专业理财服务的需要，推动金融理财服务模式的转变，推出金融服务师资格认证项目，致力培养一批既有丰富的金融理财服务经验，又有全方位金融理财知识，并有较高职业道德标准的顾问式金融营销服务高级人才势在必行。

由于理财服务的市场潜力巨大，中外银行纷纷涉足这一新兴金融服务领域，对专业金融服务师的需求十分旺盛。然而，金融服务师是专业性极强的职业，从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外，还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域。目前，国内符合以上标准的专业人才严重匮乏，具备国际职业资格的理财“高手”更属凤毛麟角。因此，考一张金融服务师职业资格证书，无疑将大大拓宽求职者的发展空间。

投资规划、资产管理、财务管理、理财规划

金融服务师资格认证分为三个层次：助理金融服务师（职业等级3级）、中级金融服务师（职业等级2级）和高级金融服务师（职业等级1级）

1、专门从事理财规划、投资管理等工作的专业服务人员

2、专门从事金融、投资、理财方面咨询的人员

3、专门从事行业研究和专业推广人员

4、从事与本行业相关的工作人员

1、助理金融服务师（具备以下条件之一者可申报初级职业资格）

①具有高中及以上学历，连续从事金融服务工作2年以上，经助理金融服务师正规培训达到规定标准学时。

②具有中专及以上学历，连续从事金融服务工作1年以上，经助理金融服务师正规培训达到规定标准学时。

2、金融服务师(具备以下条件之一者可申报中级职业资格)

①取得助理金融服务师职业资格证书，连续从事金融服务工作1年以上，经金融服务师正规培训达到规定标准学时。

②具有中专及以上学历，连续从事金融服务工作2年以上，经金融服务师正规培训达到规定标准学时。

③具有大专及以上学历，连续从事金融服务工作1年以上，经金融服务师正规培训达到规定标准学时。

3、高级金融服务师(具备以下条件之一者可申报高级职业资格)

①取得金融服务师职业资格证书，连续从事金融服务工作2年以上，经高级金融服务师正规培训达到规定标准学时。

②具有大专及以上学历，连续从事金融服务工作3年以上，经高级金融服务师正规培训达到规定标准学时。

③具有本科及以上学历，连续从事金融服务工作2年以上，经高级金融服务师正规培训达到规定标准学时。