杂技团小丑演员杨喜乐是个性格幽默的青年，他热爱杂技事业，一心要探索用科学方法解决空中飞人的高难动作。有一天，他和武春生、裴明、阿顺来到南京路拍摄行人照片，准备作研究飞人动作造型参考。某研究所的单琼被摄入镜头，误以为这四个青年是流氓，她大喊捉流氓时，喜乐等四人一个飞身跨越马路栏杆逃走了。

春生与书南多年不见，一时说不出叶书南的名字，门口的老传达不让进，他们发挥职业特点翻墙而入。结果他们目的没达到反而进了公安局，老指导把他们领回来后让他们写检讨。喜乐等带上检讨书第二次来到研究所，终于找到了书南。共同的追求促成了喜乐和书南的友谊和爱情，但和书南住在一起的姨妈看不中喜乐，喜乐也感到自己与书南在文化上存在很大差距，书南的同事看到喜乐是个小丑演员也议论纷纷。喜乐开始退却了，他有意疏远书南，姑娘为此很痛苦。肖惠琴看到喜乐和书南相爱，对他又气又恨。后来，喜乐不慎在训练中受伤住了院，惠琴主动来照顾他。叶书南来探望时发现惠琴在给他喂药，悄悄地在门口留下了一网袋水果和一本《日英汉辞典》。喜乐出院后，叶书南却病倒了。姨妈为了治好外甥女的心病来到杂技团找喜乐，可喜乐至今仍然拿不定主意……。