首席顾问，是具有职业化和专业化的行业人士的职业誉称。各行各业的顾问按照一定的专业标准或者职业贡献大小给予区别和评价。这有利于辨别其社会角色意识和价值。

私人证券投资顾问利于证券投资者建立健康有效的投资模式，利于投资者教育投资进步，利于中国股市投资理论创新。要求私人证券投资顾问为追求投资者提供的投资顾问服务要中立、独立、有效，体现证券投资顾问的投资能力和资产管理能力，为家庭证券化和家族理财做出行业表率。