阿浪是一个流浪者，一直过着平静的生活。由于到处流浪，他没有一个朋友，也不知道自己的未来会怎样。一天，阿浪结识了一个叫阿虎的江湖卖艺人，并开始在这个班子里当杂工。然而，这种平静的日子没过几天，就因为阿虎当众羞辱了一个人而被彻底打乱了。此人姓黄，是一个罪犯团伙头目的大儿子。当天，黄想追求卖艺班里的一个漂亮姑娘，但是被姑娘拒绝了，之后就派人追杀卖艺班子。
追杀途中，班子里除了阿浪、阿虎还有他们救下的这位姑娘之外，所有的人都死了。黄还不想善罢甘休，于是请出他爹帮忙，阿浪觉得
忍无可忍，决定用自己一直隐藏的武功保护他亲爱的朋友。