明朝，朝廷里，以高相国为首的奸臣当道，谎报奏折，将皇帝架空。高相国以修缮皇宫为名，搜刮民脂民膏，中饱私囊。

为体察真情，皇帝悄然出官，微服私访。这可急坏了宠妃小巧，小巧带领大内侍卫也潜随而去。 书生金科中结识了关关小姐，两人产生了爱情，但几经磨难。高相国之子高衙内垂涎关关小姐的美貌，欲霸占她，被关关小姐巧妙地应付过去。 化名龙公子微服出访的皇帝遇见金公子和关关小姐，他们共同识破了高相国营私舞弊的阴谋，正义终于战胜了邪恶。 皇帝奖励两位有功之人，可是金公子、关关小姐不为高官厚禄所动，他们毅然放弃荣华富贵，双双浪迹江湖，去过平凡人的普通生活。