太平军西征中在
江西湖口挫败湘军水师，扭转西征战场被动态势的关键战役。
1854年（清咸丰四年 太平天国甲寅四年）底，曾国藩率湘军攻占武汉后，水陆东下，兵临江西九江城下，集中1.5万兵力，频频发起进攻，企图一举攻取九江城。时太平军由检点林启容据守九江，冬官正丞相罗大纲守梅家洲，翼王石达开则由安庆进驻湖口镇，坐镇指挥，并在鄱阳湖口江面设置木排数座，与两岸守军相依护，防守甚为严密。
由于九江城屡攻不下，曾国藩乃改变主意，决定派按察使胡林翼、道员罗泽南移师梅家洲，企图先扫清九江外围据点，然后再取九江。1855年1月23日，湘军水陆三路进犯梅家洲，均被太平军击退，但太平军设置在鄱阳湖口的木排被湘军水师焚毁。为阻止湘军水师冲入内湖，太平军于当夜将大船数只装满沙石凿沉江心，堵塞湖口，仅于靠西岸处留一隘口，拦以篾缆，以通出入。29日，湘军水陆师再次猛攻梅家洲，水师营官萧捷三率领120只轻便战船冲入缆内，直驶大姑塘以上。石达开等把握战机，严密封锁，使闯入湖内的战船不得再回大江，由此湘军水师被肢解为外江、内湖两支。留泊于长江内的均为长龙、快蟹等笨重战船，由于失去轻便战船护卫，“如鸟去翼，如虫去足”，运棹不灵，战斗力大减。太平军乘机于当晚以小划三四十只，围攻泊于长江内的湘军水师大船，并冲入八里江水师大营，先后焚毁敌船40余艘，迫使湘军其余船只逃往九江以西的官（关）牌夹。2月11日夜，太平军再次出动小划数十只进攻官牌夹，以喷筒、火箭猛烧敌船，当即俘获曾国藩座船，毙其管驾和监印官；曾国藩只身上岸逃入陆营，其余船只纷纷溯江而逃。
太平军湖口大捷，粉碎了曾国藩夺取
九江、直捣
天京的企图，扭转了西征战场上的被动态势，成为西征作战的又一个转折点。西征军自
湘潭战败后，弃
岳州，失
武汉，节节退却，一直退到九江、湖口，形势十分不利。但另一方面，由于湘军的进攻，迫使
太平军缩短战线，集中起兵力，消除了前段时间战线过长，兵力分散的弱点。加上石达开亲临前线，加强了领导，为反败为胜准备了必要的前提。
湘军方面虽然节节胜利，却预伏着失败的因素：由于掳获甚多，斗志渐弱；由于屡获胜仗，骄傲轻敌；由于长驱直进，离后方供应基地越来越远，运输补给日益困难。正是在这种情况下，石达开等坚守要点以疲惫敌人，并利用有利地形，抓住有利时机，机智果断地分割湘军水师，进而立即主动出击，取得了重创湘军水师的重大胜利，使整个西征战场上的形势为之一变。