秦国的东向扩张和
张仪的
连横策略，严重威胁到东方各国。二年，在
齐、楚、燕、赵、韩等国支持下，魏王驱逐张仪，改用
公孙衍为相，行“
合纵”之策。次年，在公孙衍的推动下，魏、赵、韩、燕、楚五国共推
楚怀王为纵长，组织联军进攻秦国。公孙衍还联络
义渠国由侧背进攻秦国，配合联军。
秦送“文绣千匹，好女百人”（《
战国策·秦策二》）给
义渠，以缓其威胁，然后发兵于函谷关迎战。联军因各有所图，步调不一。楚、燕两国暂时受秦威胁不大，态度消极。只有魏、赵、韩三国军队与秦军交战，被击败。联军向东撤退，至修鱼（今河南原阳西南）后各自回国。
同年，义渠君认为秦送厚礼实是暂时策略，
秦国强大终对己不利，便乘五国攻秦之机，出兵袭击秦国李帛。秦军一支仓促迎战，大败于此。然而，这一战并未影响全局。
修鱼之战结束后，秦将
嬴疾再次攻韩，与韩太子韩奂、赵公子赵渴带领的韩、赵两国联军大战，于韩国境内大败联军，斩首八万。残余联军溃逃。关东诸国大为震恐。