562年，阿瓦尔人向西进入日耳曼地区，最后在图林根的一次大战中被克洛维的孙子、法兰克王
西格伯特一世打败。
巴颜可汗鉴于
墨洛温王朝实力比较强大的形势，采取了与伦巴德人结盟攻打格皮德人的战略。567年，阿瓦尔－伦巴德联军侵入了格皮德，将其夷为平地，并杀其王库尼穆得。格皮德既亡，伦巴德王阿尔波因（Alboin）慑于阿瓦尔人的声威，于次年将居住的班诺尼亚等地交与阿瓦尔人，率部众向南迁徙，进入防守空虚的意大利，把拜占廷军队从大部分地区赶了出去，建立了伦巴德王国，定都于帕维亚，此处按下不表。阿瓦尔人入占了以上两族旧居地，并将营帐置于以帕诺尼亚河流域附近的匈牙利草原上，靠近伟大的阿提拉的旧都所在地。
格皮德、伦巴德人一亡一走，呈现在阿瓦尔人面前的就是拜占廷帝国的多瑙河防线。恰在此时，拜占廷人在东面与波斯人的战火又起，大批军队东调，多瑙河的防守非常薄弱，拜占廷期望依靠增加赎金的方式消弭野蛮人的窥视（贡款达每年7万索里得）。在与昔日盟友开战以前，巴颜可汗没有忘记在570年前后先征伐昔日战胜过他们的法兰克人，并击败了西格伯特，将其生擒后又释放，这样可以保证在未来对拜占廷作战时法兰克人不至于在后面作梗。然后，巴颜不失时机地开始了对拜占廷的侵寇。游牧人骑兵一次次地渡过多瑙河，冲向了东帝国的软腹，相继横扫了默西亚、色雷斯、伯罗奔尼撒等地，一度还威胁了首都君士坦丁堡。
至六世纪末，阿瓦尔人的势力范围南起亚得里亚海，北至波希尼亚，东临喀尔巴阡，西及阿尔卑斯。还是征服了原先住在这里的众多斯拉夫部落。即使在全盛时期，阿瓦尔军队的规模也只有五万人左右，其中还包括了依附的匈奴人和巴尔干人。作战时，总让被征服的民族组成的步兵（主要是斯拉夫人）站在前列，而阿瓦尔骑兵作为决定性的打击力量放在中央。他们带来的
军事革新很快就被采用，体现在
拜占庭重骑兵的装备上。阿瓦尔人的贡献是木框、皮面的马鞍，马镫，以及用多层薄铜片穿制的护喉。据认为，马镫是阿瓦尔人带入欧洲的最重要的革新，极大的增强了骑兵的马上格斗能力，可以更有效的控制坐骑，可以在马上站起来；并且将双手解放出来，不用像以前那样紧紧的抓着缰绳，可以装备更大更重型的防盾。
巴颜可汗在其征战的晚期，才真正地遇到了挫折。在六世纪的最后几年，拜占廷莫里斯皇帝（Maurice）和他的将军普里斯卡斯在黑海和提埃斯河（即蒂萨河）之间与阿瓦尔人进行了一系列的作战并取得胜利。601年，普里斯卡斯甚至渡过多瑙河，追击到了了匈牙利草原，又一次取得决战胜利，杀死了可汗的四个儿子。次年，巴颜可汗死，征战暂时告一段落。