红莲所管理的基地中的一员，为了执行大蛇丸交给她的任务，红莲选拔了一些能力强的部下。麟儿一直等别人先拼个你死我活，然后在轻松被选上。在途中，很多手下背叛红莲而被杀，而以麟儿为首的几个人很聪明地选择投靠红莲，认为大蛇丸是个有胆识的人物。称呼红莲为“红莲大姐”。实为药师兜的内应，想代替兜做联系人。
鸣人在木叶和
蛤蟆吉、
蛤蟆龙一起努力修行。但是当他听说卡卡西等人前往搜寻大蛇丸的巢穴的消息时，就再也沉不住气了，向纲手直接提出了请求。纲手严厉的质问他“你志愿参与本次任务的目的是什么？”鸣人的回答是……
另一方面与此同时，卡卡西众人和带着虫子回来的志乃汇合，志乃为了繁殖出更多的具有免疫能力的寄坏虫，暂时离开了最前线。为了避免木叶的风险，继续进行搜寻敌人任务的牙和雏田决定向卡卡西建议采用一种新的追踪手段。
前往支援卡卡西班的大和班，鸣人在即将出发之时，通过转进
蛤蟆龙的腹中掌握了新术的决窍。另一方面，在没有线索的情况下，继续进行追击任务的卡卡西班，在危急关头一不留神，还是和红莲的手下发生了预料之外的战斗。遭遇突袭，被一分为二的探索班，在苦战之中逐渐明朗的
伍图的能力，接下来等待探索班的命运是……
通过对寄坏虫的分析得知，与卡卡西众人交战的对手使用的是名为“
晶遁”的稀少的术。还未露出水面的大蛇丸的目的令纲手坐立不安。另一方面，伍图和林次察觉到了探索班的异变。连同志乃用寄坏虫形成的包围网一起被结界忍术所困。那是红莲的翠晶迷宫之术。通过部下的战斗已经掌握了木叶众人身手情况的红莲采取的战术是……
与此同时，作为增援班追赶卡卡西班的鸣人，与温泉时遇到的那位少年
幽鬼丸再次相遇。
用和蛤蟆的配合忍术成功将结界击碎，来到卡卡西班面前的鸣人等人增援班成员。但鸣人的新术被可以将流体结晶化的红莲的能力反噬。对战况做出不利判断的卡卡西在增援班的协助之下，夺回了被最为挡箭牌的雏田。费尽心机终于从战场成功撤离。红莲本来还想继续追击木叶众人，结果这时兜出现在她的面前，催促她赶快回到原本的任务中去，到达湖泊之后再次进行的实验的结果红莲等人目睹的是....
利用蝙蝠紧紧追赶红莲等人的木叶众忍者，
赤丸和牙感觉到前方出现大量查克拉的气息。卡卡西确认绝对发生了什么不一般的事情。所以在和林次等人交战之前让鸣人赶往湖泊那边。与此同时，三尾的力量越来越难以控制，随之压力的重心转移到了红莲身上，就在危机迫近红莲之时，幽鬼丸释放出的意想不到的力量是。。。？和
蛤蟆吉 蛤蟆龙一起来到湖边的鸣人目睹了难以置信的一幕。。。