张国焘南下政策失败。西安事变和平解决。红军改编为八路军。史沫特莱和斯诺夫人访问延安。“七七”事变后陕北成为全国抗日中心，“钦差大臣”王明回到陕北，鼓吹一切经过统一战线，党内思想陷入混乱。张国焘拒绝党的挽救，叛党出逃。六中全会遏制了王明的政治野心。蒋介石制造“
皖南事变”，党中央有力地揭露了蒋介石的面目，在政治上取得主动，赢得人心。毛泽东号召开展
大生产运动，边区经济好转。整风运动开始，毛泽东与王明再次激烈冲突。毛泽东同肖军、丁玲等人建立友谊，发表《
在延安文艺座谈会上的讲话》。毛泽东送子下乡，让他了解中国和中国革命。国共两党都召开当代会，两种力量进行最后的较量。蒋介石发动全面内战，党中央被迫撤离延安，毛泽东在陕北坚持战斗，全国胜利曙光升起，毛泽东离开陕北东渡黄河…..