隋末年间，天下大乱，严重内战分裂，
突厥势力趁机得到壮大，东突厥极端强盛，“控弦且百万，戎狄炽强，古未有也”，契丹、室韦、吐谷浑、高昌皆役属于突厥，窦建德、薛举、刘武周、梁师都、李轨、王世充等割据势力也臣属于突厥。东突厥可汗想当拓跋
道武帝第二、入主中原。
李渊在晋阳初起，为了进军长安时防止突厥进攻后方晋阳，也结好突厥。公元618年，唐朝建立，一面抵御突厥，一面消灭众多割据势力，消灭了臣属于突厥的割据势力使突厥的力量被削弱，粉碎了突厥想当拓跋
道武帝第二、入主中原的企图，保卫了华夏文明。
武德九年（公元626年）六月四日，秦王李世民在长安城宫城北门
玄武门杀死太子李建成和齐王
李元吉，八月九日，唐太宗李世民登基。得知唐帝国的权力变更的颉利可汗，发兵十余万人，南下进攻泾州，而后一路挺进到武功，唐朝的都城长安受到威胁，长安城戒严。八月二十四日，突厥军队攻击高陵。李世民派出勇将尉迟敬德，作为泾州道行军总管，抵达
泾阳，防御突厥。尉迟敬德抵达前线后，立即组织反攻，与突厥军队在泾阳打了一场恶战，
尉迟敬德勇不可挡，生擒敌军将领阿史德乌没啜，并且击毙突厥骑兵一千余人。
突厥二十万雄兵，列阵于
渭水北岸，旌旗飘飘数十里。京城兵力空虚，长安为之戒严，人心惶惶。颉利派遣他的心腹执失思力入朝觐见说：“突厥二可汗的百万之兵，如今已到达长安城下。”太宗谴责其背约，称自己赠送突厥的财物前后极多，而突厥却不知感恩，自夸强盛，说“我当先戮尔矣！”思力害怕请求保全性命，太宗不允许，将他关押在门下省。
李世民设疑兵之计，亲率
高士廉、
房玄龄等六骑至渭水边，隔渭水与颉利对话，指责颉利负约。突厥将帅惊恐，都纷纷下马参拜。不久，唐朝众军到达，颉利看到军队强盛，又得知思力被拘，于是非常惧怕。太宗独与颉利临水交言，军队严正以待。
萧瑀认为太宗轻视敌人在马前谏言，太宗说：“我已经谋划好了，颉利此次进犯大唐，应是听说大唐最近国内有难，又欺我刚刚继位。所以率军直逼长安城下，以为我不敢与其一战。我如果关闭城门自守，他们必定大肆践踏掠夺中原。局势是强是弱，在于今日的决策。我决定单独出城，以示对他们的轻视之意，并且炫耀我们的兵力，让他们知道战争是不可避免的。使他们出其不意，挫败他们的计划，制伏匈奴，在此一举。”
两天后，即八月三十日，李世民与颉利可汗在长安城西郊的渭水便桥上，签署了和平协议，双方立刻斩杀白马立盟。之后，颉利可汗率突厥全体骑兵返回。一场大战终于偃旗息鼓。萧瑀问李世民为何不与突厥交战，李世民回答道：突厥众而不整，君臣惟利是视，可汗在水西，而酋帅皆来谒我，我醉而缚之，其势易甚。又我敕长孙无忌、李靖潜师幽州以须，若大军蹑其后，伏邀诸前，取之反覆掌耳。然我新即位，为国者要在安静，一与虏校，杀伤必多，彼败未及亡，惧而脩德，与我为怨，其可当耶？今仆械卷铠，啖以玉帛，虏志必骄，骄则亡之端也，故曰'将欲取之，必固与之'。九月突厥颉利可汗献马三千匹、羊万口。被李世民拒绝，只要求突厥放还俘虏的唐人。
渭水之盟不久，东突厥内部出现分裂，反对颉利可汗的薛延陀、回纥、拔也古、同罗诸部落对其变革国俗和推行的政令不满，另立薛延陀为可汗。突利可汗也暗中与唐联络，并与颉利可汗决裂。同时东突厥又遇到大雪气候，牲畜大多被冻死饿死，突厥势力渐弱。而此时的唐朝政局稳定，经济得以恢复。这时唐太宗也积极进行对东突厥的备战，甚至允许军士在显德殿内习武，培养了一支能征善战的精锐部队。同时，唐朝还取得了恒安（今山西大同）、朔方（今内蒙古乌审旗）等进攻东突厥的基地。唐朝反击东突厥的时机已经成熟了。
贞观三年，唐军与突厥军在白道展开大战，突厥被打败，屯营于碛口。贞观四年（公元630年），唐将李靖进攻定襄，大破突厥，俘获
杨政道及炀帝萧后，将其送于长安，突厥颉利可汗孤身逃走。随后李靖又指挥唐军击败突厥，斩首万余级，俘获十多万突厥人。李勣率领另一支唐军屯于碛口，俘获五万多突厥人。突厥颉利可汗骑千里马想要逃到吐谷浑，唐朝西道行军总管张宝相生擒了突厥颉利可汗。唐朝的版图扩大到了
贝加尔湖以北，原属突厥的部落有的北附
薛延陀，有的西奔西域，而来投降于唐朝的则非常多。
渭水之盟是唐政府对突厥关系史上的一次胜利。避免了唐朝在不利条件下的作战，从而稳固了唐朝初立的根基。从此唐朝发展经济、积蓄力量赢得了时间，是唐与
突厥强弱变化的转折。之后，
唐太宗励精图治，并且挑拨
颉利、
突利二可汗和突厥与铁勒诸部的关系。公元627年，
东突厥内部出现分裂。唐朝在公元630年，灭掉了东突厥汗国。