十三年前的八月十五中秋之夜，百花羞赏月时被
奎木狼所化的黄袍怪掳走做妻。十三年来受尽屈辱，又和那怪生有两个妖孩。后唐僧误入妖洞被捉，百花羞设计放唐僧离开，并托他给宝象国送信。
百花羞以幼年曾经许愿斋僧拜佛来恳求黄袍怪让自己还愿，妖怪便不追究她释放了唐僧。国王得知信息，涕泪交加，决心派兵去救回公主。无奈朝廷的大臣一个个都是贪生怕死的凡人，国王只好向唐僧师徒求援。
猪八戒仗着自己有一身本事，想出这个风头，便自告奋勇地要去荡怪除妖，随后沙僧赶去相助。谁知这黄袍怪神通广大，八戒和沙僧两人联手依然不是他的对手。幸亏猪八戒溜得快，逃脱出来，而沙僧措手不及，被妖精擒获。
沙僧的被捉让妖怪起了疑心。他怀疑是百花羞走漏消息所致，陡起凶心要杀她。百花羞百般辩解，又请沙僧对质。所幸沙僧是个仁义慈善之人，又能随机应变，终于替公主解脱了灾愆，挽救了她的性命。
后来，妖精变成一个俊俏的郎君，去宝象国认亲，施法术将唐僧变成一只吊睛白额老虎，骗得了国王的信任。国王将唐僧关押在兽笼中，并奉妖精为上宾。哪知在酒席上，妖精恶性不改，
醉酒之际竟然将一个宫女活活吞吃，吓得一国的民众都大惊失色，目瞪口呆。后又打伤变作宫女来刺杀自己的小白龙。危急关头，负伤的
小白龙提醒猪八戒去
花果山请来
美猴王。
孙悟空抓走黄袍怪与公主的两个妖孩，引黄袍怪回洞府，又变作公主骗取了黄袍怪的内丹舍利，终于降伏了妖怪。后把公主送回了宝象国。又解开了妖怪的变形术救回唐僧。