其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。私人证券投资顾问展业过程是基于
投资信任为基础，以专业的投资能力和稳定的投资业绩回报为导向，以咨询品牌和后台支持服务为辅助，接受客户委托，按照约定，向客户提供证券及证券相关产品投资建议，并直接或者间接获取
经济利益的活动。投资建议内容包括风险控制、投资的品种选择、
投资组合以及
理财规划建议等。
私人证券投资顾问是介乎公募募基金经理和散户之间的第三方资产管理者，他们比公众交易者（散户）更专业，比
公募基金经理更看重
趋势投资；他们不同于阳光化
私募基金经理，在证券公司营业部证券投资顾问所服务的客户资产规模动辄几十亿，小则数千万，堪比国内小型券商的资产管理部。而作为私人证券投资顾问，大都有着多年的实战操盘经验和相应规模的资产管理经验，在业界具备一定的金融信息优势、人脉和良好的声誉。中国证监会即将发布的《
证券投资顾问业务暂行规定》也会为私人证券投资顾问提供基础制度保障。这只属于私募基金另一庞大的军团，私人证券投资顾问业巨大的人才缺口现实正在
公募基金经理转型私人证券投资顾问和有识之士的加入下得到一定程度的改善。
私人银行投资顾问就是专门以私人银行名义开展专属的私人金融投资服务的专职人员。其工作职能具体表现为：制定和研究私人银行专业价值的中长期投资战略和短期投资策略；编撰为客户量身打造的投资策略报告，为私人银行家团队提供金融市场和产品的投资策略分析；遴选具体金融产品，研发新产品；为客户提供定制的财富管理解决方案；为投资者举荐或者签约提供备案的符合投资者家庭财富管理需求的优秀的私人证券投资顾问。
目前上海金融高端金融服务中心以私人证券投资顾问中心为主阵地，在业务理财模式创新，在高净值群体较为受欢迎的
资产配置和运作服务就是私人证券投资顾问业务。私人银行投资顾问可以配合私人证券投资顾问更好的服务于高净值群体。私人银行投资顾问目前从业经验和门槛一般需要以下几个重点突出的条件：1，3年以上证券从业经历，3年以上
投资理财咨询、客户关系开发与维护工作经验，1年以上私人银行投资顾问工作经验；2，对证券市场有深入的研究，有较强的市场分析能力，熟悉并参与过私募基金、公司上市等相关工作；3，具有
证券从业资格证书和2年以上千万资产管理记录业绩证明。