投资范围 融通行业景气基金的投资范围仅限于具有良好流动性的
金融工具,包括国内依法公开发行上市的
股票、
债券及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金严格限定将不低于80%的股票资产投资于行业景气趋势良好的投资对象;并注重对阶段性市场状况的研判,调整投资组合,把握投资机会,实现组合的进一步优化。行业景气趋势良好是指行业处于景气复苏以及上升阶段而发展态势良好,即行业目前的整体运行状况或者未来的发展趋势(主要是指行业运作效率以及收入、利润增长情况)优于
宏观经济、其他行业或其自身历史状况。
投资策略 在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,强调以行业为导向进行个股选择,投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票,把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映,将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。
毕业于
中国人民银行研究生部。1996年至1998年就职于
中国航空技术进出口总公司福建分公司;2001年至今就职于融通基金管理有限公司,历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、
行业分析师、宏观策略分析师等职务。
融通基金管理有限公司于2001年5月22日在
深圳正式成立,注册资本1.25亿元人民币。公司股东为
河北证券有限责任公司、
陕西省国际信托投资有限公司、
联合证券有限责任公司和
爱建证券有限责任公司。公司在
法人治理结构、投资管理、内控体系、组织架构等各方面借鉴了国内外的先进经验,充分体现“新基金、新体制”。截至2004年3月,公司共有员工74人,其中硕士以上学历占57%。
公司在基金管理上实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。截至2004年4月底,公司管理着两只
封闭式基金(
基金通乾和基金通宝)和三只开放式基金:融通新蓝筹基金、融通通利系列基金(由融通债券、融通深证100指数和融通蓝筹成长三只子基金构成)和
融通行业景气基金。