麦加时期（610-622年）。特指伊斯兰教先知穆罕默德传播伊斯兰教义，以认主独一的信仰反对多神信仰和偶像崇拜。起初以秘密的方式在近亲密友中进行传教活动，最早信教的是妻子赫蒂彻、堂弟阿里、释放栽德和密友艾布·伯克尔，接着信教的有奥斯曼、祖拜尔、赛尔德、泰勒哈、阿卜杜·拉赫曼、艾尔盖姆等少畋古来什上层人物。后来扩大到古来什商人贵族迫害的哈希姆家族，奴隶及社会下层。

612年穆罕默德宣称安拉默示他“你公开宣传你的使命吧!你当鄙弃崇拜偶像的人”。从此，他开始向麦加居民公开传教。他号召人们从愚昧和迷途中解脱出来放弃对多神偶像的膜拜，皈信宇宙万物的主宰安拉，向人们描述未日审判的情景，火狱的恐怖和天园的幸福，凡皈信伊斯兰教而行善者将进入永恒的天园，不信而作恶者堕入永恒的火狱，告诚人们止恶扬善。他主张凡穆斯林不分贫富贵贱，皆为兄弟，因停止部落氏族之间的相互争斗和仇杀。还提山限制高利贷，赈济贫困者，善待孤儿和优待，释放奴隶等主张，受到麦加下层群众拥护，许多贫民和奴隶归依了伊斯兰教。

穆罕默德的传教活动，从一开始就受到艾布·苏夫扬和艾布·哲赫勒为首的麦加大富商和多神信徒的强烈反对和敌视，攻击穆罕默德为“古来什祖宗信仰的叛逆”，视伊斯兰教为“异端邪说”，，他们害怕伊斯兰教的发展会彻底动摇古来什多神信徒的传统，使麦加夫去多神宗教中心的地位，威胁麦加商业贵族的特权，使之失去每年从克尔拜神庙祭祀中所取得的经济利益，便采取各种残酷手段迫害，折磨信仰伊斯兰教的平民和奴隶，并讽谩骂，威胁穆罕默德。后又进行经济制裁，对信教的奴隶施行暴力，企图迫使穆罕默德放弃传教。面对麦加贵族的迫害穆罕默德除与他们进行针锋相对的斗争外，为保护信士的安全，于614-615年毅然决定让一部分穆斯林先后分两批渡海迁往阿比西尼亚（今埃塞俄比亚）暂求保护。617年欧买尔、哈姆扎等重要人物信奉伊斯兰教后，一度增强了穆斯林的力量。但也因此遭到到麦加贵族强烈的反对和迫害，诱迫哈希姆族长艾布·塔里布解除对穆罕默德的庇护，遭到拒绝。后艾布·哲赫勒又组织全部落联合低制，断绝与哈希姆和穆塔利布两家族的商业往来和通婚。

620年穆罕默德的妻子赫蒂彻和伯父艾布·塔里卜相继去世，他的传教活动失去有力支持，处于更加困难的境遇，伊斯兰教史称“悲痈之年”麦加贵族趁机加紧迫害，哈希姆族新任族长艾布莱海卜，撒消对穆罕默德的保护，他被迫到麦加附近的塔伊夫域查访传教，谋求建立新的传教基地。但由于当地部落首领的排斥，不久便被迫反回麦加。620年夏初正直朝觐季节穆罕默德同来自各地区的阿拉伯人广泛，接触，宣传新的教义，寻求新的根据地。有六名叶斯里布，即麦地纳的海兹拉吉族人聆听了穆罕默德的宣讲后，认为穆罕默德就是“圣经”中说“预示的先知”表示信仰伊斯兰教。621年叶斯里布的12人再次抵达麦加，同穆罕默德在麦加附近的阿盖白进行会谈，订立第一次协定邀请穆罕默德到叶斯里布做为仲裁者调解部落之间纠纷，并表示海兹拉吉和奥斯族愿皈信伊斯兰教，穆罕默德逐派穆苏阿布，阿不杜拉·本·欧姆随同前往传教。622年6月叶斯里布派出75人组成的代表团来到麦加，同穆罕默德在阿盖白举行了会谈，订立第二次协定。他们重申奉穆罕默德为先知，保证为传教事业而战，发誓顺从保卫他并正式邀请穆罕默德及穆斯林迁徙到叶斯里布去。穆罕默德欣然接受了邀请。穆罕默德经过充分的准备和部署，趁麦加反对派疏于防范之机，组织约200多名穆斯林分期分批秘密的由麦加迁徙到叶斯里布，受到当地支持者的厚待。

麦加贵族发觉穆斯林迁徙后，遂策化谋杀穆罕默德。穆罕默德闻讯后便间艾布·伯克尔，避开敌人的防范，星夜抄小路离开麦加，并在敌人搜捕追击下，经长途跋涉，终於在622年9月24日安全到达叶斯里布。史学家称这一事件为“希吉来”（即迁徙）。叶斯里布遂即改名为麦地纳，奈比即先知之城。“希吉来”标志麦加时期的终结，和麦地纳时期的开始，使伊斯兰教从宣传教义阶段过渡到组建政教合一的伊斯兰国家的阶段，这是穆罕默德一生和伊斯兰教的重大历史转折点。